Part IEdit

プロローグでイワンの母親とその恋人がボイヤーに殺害される。 その後、イワンはモスクワの大公として即位する。

第1部は、イワンが全ロシアの皇帝として戴冠するところから始まるが、ボイラーの不平不満や従兄弟のスタリツァのウラジーミル、特にウラジーミルの母やイワンの叔母で悪女のエフロシーニア・スタリツァの静かな嫉妬が渦巻いている。 イワンは、ロシアを統一し、国境の外にいる外国軍と国内にいる敵から守ることを宣言する演説を行うが、これはすでに彼の即位に不満を抱いていると見られていたボイアルたちのことを指している。 その直後、イヴァンはアナスタシア・ロマーノヴナと結婚し、結婚の祝賀会が開かれる。 そのため、親友のアンドレイ・クルスキー王子とフョードル・コリチェフとの友情は失われた。 後者はイワンの許可を得て修道院に引きこもり、クルブスキーはツァーリナとのロマンスを再開しようとするが、ツァーリナはこれを拒絶する。

結婚の祝宴は、いくつかのボイヤー宮殿が焼失したという知らせによって中断され、民衆はツァーリナの家族（ロマノフ家）やグリンスキー家やザハリン家によって、皇帝が迷わされていると訴え、それを受けて皇帝宮殿に乗り込んだ。 しかし、カザン国の使者がイワンにナイフを送り、それを使って自害するよう勧めた。 イワンは直ちに自分の王国がカザンと戦争状態にあることを宣言する。

次の場面は1552年のカザン包囲で、イワンの軍隊は都市の下に穴を掘り、火薬を充填している。 名目上の指揮官であるクルブスキーは、イワンから無意味な残虐行為を叱責される（彼はタタールの囚人をカザンの城壁から聞こえる範囲で柵に縛り付け、降伏するよう街に叫ぶように指示し、防衛側の射手は直ちに囚人を射殺する）。 カザンの街はロシア軍の手に落ちる。

カザンからの帰還中、イワンは重病にかかり、死の床にあると思われたので、正教会の司祭が死ぬ前に最後の儀式を行うためにやってくる。 イワンは親族を呼び寄せ、息子である幼いドミトリに忠誠を誓うよう命じ、ロシアを統一するためには一人の支配者が必要であることを思い知らせる。 しかし、イワンの叔母であるエヴフロシニア・スタリツカヤは、自分の息子であるウラジーミルに忠誠を誓えと公然と言い放ち、親族は反発する。 イワンは感情を抑えきれずに倒れ、死んだと思われた。 親族たちは祝杯をあげ、念願の「ボイヤーツァーリ」であるウラジーミルに忠誠を誓い始める。一方、クルブスキーは自分の忠誠心がわからず、どちらか一方に決めようとする。 しかし、ツァーリナの「死ぬ前に人を葬ってはならない」という言葉で、イワンが生きていることを知ったクルブスキーは、急いでイワンの幼子ドミトリに忠誠を誓う。 彼は褒美として王国の西の国境に派遣され、リヴォニア人とポーランド人から防衛することになった。 同時にイワンは、クリミア国境を守るため、彼の気に入る平民アレクセイ・バスマノフを南部に派遣する。 イワンが平民を登用したことで、ボイラーの不満はさらに高まる。

今度はツァーリナが病気になり、イワンがあらゆる方面から悪い知らせを受ける中、ボイラーたちは彼女の殺害を企てる。 エヴフロシニアは衣服の中に葡萄酒を隠し、その中に毒を仕込んで宮殿にやってくる。 クルブスキーがリヴォニアに寝返ったという知らせを王家の夫婦が受けたとき、エヴフロシニアは盃を部屋に忍ばせ、壁の向こうから様子をうかがう。 クルブスキーが裏切り者であるという知らせに、ツァーリナは痙攣を起こし、イワンは彼女を落ち着かせるための飲み物を探して、毒入りのワインを手に取り、彼女に飲ませる。

場面は変わり、大聖堂に横たわるツァーリナの死体と、彼女の棺のそばで嘆くイワン。 修道士が遺体に聖書の一節を読み聞かせる中、イワンは妻の死は自分に対する神の罰なのかと、自分の正当性と統治能力に疑問を抱く。 しかし、彼は自分を奮い立たせ、旧友の僧コリチェフを呼び寄せる。 そこへアレクセイ・バスマノフがやってきて、イワンの周りに信頼できる人間、つまり庶民、「鉄の男」、オプリチニキを置くことを提案し、少し驚いた自分の息子、フョードルを奉公に出すことにする。 イワンはこれを受け入れ、損を取り戻そうとする。

第二部編集

第二部は、クルブスキーが忠誠を誓ったポーランド王ジギスムントの宮廷から始まる。 シギスムントは、イワン皇帝の不在を突いて領土を征服すれば、クルブスキーをイワンの領土の支配者にすることを約束する。

フラッシュバックでは、イワンが子供の頃、毒殺された母親を目撃し、その後、若いイワンの頭の上を支配しようとするボヤールたちの見下しに立ち向かった10代の頃が描かれます。 彼はまず土地分配の改革に着手する。ボヤールから土地を取り上げ、彼らを管理者として復帰させ、彼らの犠牲の上に自分の権力を増大させるのだ。 友人のコリチェフが、今度は修道士フィリップとしてやってきた。激しい議論の末、フィリップは、イワンが死刑囚の仲裁をする権利を与えるなら、モスクワの大司教になることに同意する。 しかし、イワンは副官マリュタ・スクラトフを中心に、フィリップが権利を行使する前に死刑囚をさっさと処刑してしまうのだ。 このようにして、彼はフィリップの近親者3人を処刑しました。

オプリチニキの筆頭であるフョードル・バスマノフは、ツァーリナが毒殺されたことを突き止めるのにイワンを助け、エフロシーニアが水の入ったカップに毒を入れたのではないかと二人で疑っています。 イワンはフョードルに、彼女の有罪を疑う余地のない確信が得られるまで、このことを口外しないよう命じる。

ボヤールたちは絶望に近い状態でフィリップに弁明し、ついには彼を味方につける。 彼はイワンの権力濫用を阻止することを誓い、奇跡の劇が上演されている大聖堂でイワンと対峙する。 議論が白熱する中、エヴフロシニアの隣でボヤールたちに肩車された小さな子供が、「恐ろしい異教徒の王」かと呼びかける。 イワンは怒りながら、「恐ろしい異教徒の王」と呼ばれるのはこのことだと言い放つ。 彼はエヴフロシニアが妻のツァーリナを毒殺したことを確信し、フィリップを捕らえた。 ボイアルたちはイワンを暗殺するしかないと判断し、新米のピョートルがそのナイフを振るうことになる。 そこへマリウタ・スクラトフがやってきて、ウラジーミルをイヴァン皇帝やオプリチニキたちとの宴会に招待する。

（ここからはカラー映像）宴会でイワンはウラジーミルを酔わせ、その周りでオリニキたちが歌って踊り、酔ったウラジーミルはイワンを殺す計画があること、そして彼の代わりに自分、ウラジーミルが皇帝になる予定であることを口にする。 暗殺者ピョートルが立ち去ったのに気づいたフョードル・バスマノフはイワンに合図し、イワンはウラジーミルの暴露に驚いたふりをして、ウラジーミルにしばらくツァーリになってみないかと提案する。 彼はオプリチニキたちに玉座、オーブ、笏、王冠、王衣を持ってこさせ、全員が「ウラジーミル皇帝」にひれ伏すように仕向ける。 そして、イワンはウラジーミルに、ツァーリが導くべきものとして、大聖堂で祈りを捧げるよう指示する。 (

大聖堂では、刺客が駆けつけ、模擬皇帝を刺し、すぐにフィヨドルとマリウタに取り押さえられる。 イワンの死に歓喜するエヴフロシニアは、生きているイワンを見て、それが自分の息子であることに気づく。 イワンはフョードルとマリウタに命じて殺し屋ピョートルを解放し、「愚か者」だけでなく「皇帝の最悪の敵」を殺してくれたことに感謝する。 そして、息子が被っていた王冠を持ち、その死体の上で狂ったように歌うエヴフロシニアを宣告する。 (最後にイワンは、モスクワ内の敵はすべて無慈悲に打ち破り、これからは外の敵に目を向けることができると宣言するシーンが描かれています

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