A W-9 nyomtatvány a szerződéses munkavállalók, a szabadúszók és az on-demand iparágban dolgozók számára szabványos, és mindannyiuknak ki kell tölteniük és alá kell írniuk a nyomtatványt a munkába állás részeként. Ezek a nyomtatványok létfontosságú részét képezik a szerződéses alapon történő munkavégzésnek, és ha megérti, hogyan töltse ki őket online, az csökkenti a beszállással járó gondokat, és rengeteg időt takarít meg Önnek és új munkáltatójának.

Menjünk végig a nyomtatványok elektronikus kitöltésének lépésein.

1. lépés. Töltsön le egy üres W-9-et, és mentse el az eszközére

A legtöbb munkáltató a szokásos beszállás részeként egy üres W-9-et biztosít Önnek. Ha még nem kapta meg a nyomtatványt, látogasson el az IRS weboldalára, és töltse le az ingyenes W-9 nyomtatványt az IRS weboldaláról.

2. lépés. Töltse fel az üres W-9 dokumentumot a PandaDoc műszerfalára

Az online kitöltés megkezdéséhez fel kell töltenie egy üres W-9 dokumentumot a PandaDoc fiókjába. Ha még nem rendelkezik, hozzon létre egy PandaDoc-fiókot a W-9 feltöltéséhez és a kezdéshez.

Mihelyt bejelentkezett a PandaDoc-fiókjába, kattintson a zöld Új dokumentum gombra a böngésző jobb felső sarkában. Válassza az “UPLOAD” lehetőséget, hogy az üres W-9-et elmentse a fiókjába. Az üres W-9 nyomtatványt bedobhatja a böngészőablak kijelölt helyére, vagy megkeresheti a fájlt a számítógépén, és feltöltheti a nyomtatványt.

A PandaDoc lehetővé teszi, hogy csatlakoztassa Google Drive, Dropbox, Box vagy OneDrive fiókjait az üres W-9 dokumentum feltöltéséhez.

A PandaDoc műszerfala meg fogja kérni, hogy jelezze, mely fájlokat kívánja átküldeni ezen dokumentumforrások egyikéből. Kövesse az utasításokat a kívánt dokumentumforrás csatlakoztatásához és a W-9 dokumentum feltöltéséhez.

Figyelem: A PandaDoc csak azokhoz a dokumentumokhoz fér hozzá, amelyek feltöltését Ön választotta a PandaDoc-fiókjába.

3. lépés. Használja a böngészőablak jobb oldalán található “FIELDS” ablaktáblát a W-9 kitöltéséhez

Az üres W-9 űrlap feltöltése után gyorsan kitöltheti a dokumentumot a böngészőablak jobb oldalán található “FIELDS” ablaktáblában található eszközökkel.

Az itt található eszközöket úgy tervezték és szervezték, hogy lehetővé tegyék a szükséges személyes adatok gyors bevitelét bármely szabványos űrlaphoz, például a W-9-hez. Ezek a kitölthető mezők tartalmaznak formázási lehetőségeket szöveges és elektronikus aláírási mezőket, valamint jelölőnégyzeteket stb.

Mivel a W-9 különböző formátumú információkat igényel a dokumentum kitöltése során, a PandaDoc úgy lett kialakítva, hogy minden egyes részletnek megfeleljen. Egyszerűen kattintson és húzza a kiválasztott helyre, ahol szüksége van rá a mezőre. Nem kell aggódnia, ha egy eszközt helytelenül helyez el az űrlapon, bármit, amit a dokumentumhoz hozzáad, áthelyezhet a kívánt helyre történő húzással.

• Szöveges mezők – Adja meg az olyan információkat, mint az Ön neve, levelezési címe, társadalombiztosítási száma, valamint minden olyan cégnév, amelyet adózási célokra kíván használni stb.

Figyelem: A szövegmező méretének beállításához húzza a szövegmező sarkában lévő fehér köröket.

• Jelölőjelek – Húzza a jelölőjeleket a W-9-re, ahol szükséges. Ezzel az eszközzel kiválaszthatja, hogy milyen szövetségi adózási besorolást használ a szerződéses munkájához (egyéni/egyéni vállalkozó, C társaság, korlátolt felelősségű társaság stb.).

Ezek az eszközök gyorsan és egyszerűen végigvezetik a W-9 kitöltésén.

4. lépés. A W-9 nyomtatvány online aláírása

A W-9 online kitöltésének utolsó lépése a W-9 nyomtatvány aláírása. A PandaDoc aláírási eszköze lehetővé teszi egy jogilag kötelező érvényű aláírás létrehozását, amelyet begépelhet, feltölthet vagy lerajzolhat. Töltse fel a W-9 aláírását az eszközén lévő képfájlból, vagy írja alá a W-9-et az ujjával az érintőképernyő vagy az egér segítségével. Húzza az “ALÁÍRÁS” eszközt a dokumentumára, és az általa létrehozott mezőbe duplán kattintva válassza ki a kívánt aláírási típust.

Ha elégedett a képernyőn megjelenő aláírással, kattintson a zöld “ELFOGADÁS ÉS ALÁÍRÁS” gombra.

A W-9 dokumentumon az aláírás melletti dátum mező kitöltéséhez húzza a “DATE” eszközt a dokumentumra, majd a mezőn belül dupla kattintással válassza ki az aláírás dátumát a naptárból. A felugró naptár mindig az aktuális hónapban nyílik meg.

5. lépés. Töltse ki és küldje be a kész W-9-et

A kifizetéshez még be kell nyújtania a kitöltött és aláírt W-9-et az új munkáltatójának. Kattintson a zöld “TELJESÍTÉS” gombra a böngészőablak jobb oldalán.

A PandaDoc ellenőrzi, hogy befejezte-e a W-9-et, majd lehetővé teszi, hogy kiválassza, honnan töltse le a kitöltött W-9 nyomtatványt közvetlenül a számítógépére, hogy elküldhesse azt az új munkaadójának.

Egy másik lehetőség, hogy a kitöltött és aláírt W-9 nyomtatványt közvetlenül a PandaDoc-on keresztül küldje el a munkaadójának. A böngészőablak jobb oldalán keresse meg a “Címzettek” gombot, amellyel hozzáadhatja azokat a szervezeteket, amelyeknek elküldi az aláírt W-9 nyomtatványt. Adjon hozzá címzettet a “Címzettek” ablaktábla tetején található szövegmezőbe kattintva, majd az “Új kapcsolat hozzáadása” gombra kattintva. A rendszer fel fogja kérni, hogy adja meg a nevét és az e-mail címét. Miután megadta az adatait, kattintson a zöld “ADD” gombra a rekord hozzáadásához, és automatikusan elküldi a nyomtatványt a címzettnek.

A dokumentum címzettjei közé felvett személy automatikusan megkapja a nyomtatványt az e-mail címére; további műveletre nincs szükség.

Készen van! Készen áll a W-9 aláírására, hogy megkapja a fizetését?

Hogy elkezdje a fizetését szerződéses munkavállalóként, hozzon létre egy PandaDoc-fiókot, majd töltse ki és írja alá online a W-9 adónyomtatványt. Vállalkozókat foglalkoztat? Jelentkezzen be PandaDoc-fiókjába, hogy online W-9 nyomtatványokat készíttessen független vállalkozói számára. Lássunk munkához!

A PandaDoc segítségével minden szükséges dokumentumot gyorsabban aláírhat. A 3. féltől származó alkalmazásokkal való végponttól végpontig tartó integráció kényelmes és pontosan dokumentált információt jelent, amely bármikor elérhető, amikor csak szüksége van rá.