- A pénzügyi-technológiai startup, az iCapital nemzetközi terjeszkedést tervez.
- Az iCapital vezérigazgatójával, Lawrence Calcanóval beszélgettünk a cég növekedési terveiről, a piacokról, amelyekre belépnek, valamint arról, hogy az új alkalmazottak és helyszínek hogyan illeszkednek az iCapital hosszú távú tervébe.
- A 7 éves startup terjeszkedése rávilágít a pénzkezelési iparág szélesebb körű törekvésére, hogy kihasználja a generációk közötti globális vagyonátadást.
- Munkája miatt a Business Insider Calcanót felvette az Észak-Amerika pénzügyeit átalakító 10 vezető éves listájára.
- További történetekért látogasson el a Business Insider Transforming Business honlapjára.
Az iCapital, a New York-i székhelyű pénzügyi-technológiai startup, amely összekapcsolja a tehetős befektetők intézményeit és pénzügyi tanácsadóit olyan alternatív befektetésekkel, mint a magántőke és a fedezeti alapok, nemzetközi terjeszkedést tervez.
A startup a közelmúltban két európai vagyonkezelési piaci tapasztalattal rendelkező veterán vezetőt vett fel új pozícióba, hogy növeljék az iCapital európai és ázsiai jelenlétét; felvásárolt egy nagy lisszaboni, portugáliai székhelyű, technológiára összpontosító csapatot, és ott irodát nyitott; és jövőre irodák nyitását tervezi Londonban, Japánban és Szingapúrban.
“Partnereink globális jellegét tekintve nagyon fontos volt, hogy mi magunk is globális vállalat legyünk” – mondta Lawrence Calcano, az iCapital vezérigazgatója egy interjúban.
“Ez valóban a partnerségekből fakad. Sok nagy GP, akikkel együtt dolgozunk, nemzetközi szinten forgalmazza a termékpalettáját, és számunkra nagyon fontos volt, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket” – mondta, utalva az általános partnerekre vagy alapkezelőkre, akiknek befektetési eszközei elérhetőek az iCapital platformján.
Az iCapital, amely mögött gyakorlatilag minden jelentős Wall Street-i cég áll, és globális cégekkel alakított ki kapcsolatokat, két évvel ezelőtt nyitotta meg első nem amerikai irodáját a svájci Zürichben, és olyan piacokat vesz célba, amelyek között jelentős pénzközpontoknak számító városok is vannak. Most egy márciusban lezárt nagyszabású tőkeinjekció, a hongkongi Ping An Global Voyager Fund által vezetett 146 millió dolláros tőkebevonás nyomán növekszik.
A fordulóban új befektetők, köztük a Goldman Sachs, valamint a BlackRock, a UBS, a Blackstone és a BNY Mellon meglévő támogatói is részt vettek. Ezzel a finanszírozással az iCapital értékét mintegy 860 millió dollárra becsülik. A cég szóvivője szerint a cég összesen mintegy 239 millió dollárt gyűjtött össze.
A 7 éves startup október 1-jén mintegy 65 milliárd dollárt tartott a platformján, amelyből mintegy 8 milliárd dollár nem amerikai befektetőknél van. A Calcano arra számít, hogy az évet mintegy 69 milliárd dollárnyi eszközzel zárja. A cég meglovagolja a lelkesedési hullámot a vagyon- és vagyonkezelési iparágak metszéspontjában a magánpiacokhoz és más alternatív befektetésekhez való hozzáférés terén.
A régóta alternatív ajánlatokat kínáló cégek és az olyan újabb, alternatívákra összpontosító startupok, mint az iCapital, kihasználják a pénzügyi tanácsadók azon vágyát, hogy egyedi termékkínálattal – és a mindezt kezelő kifinomult technológiával – különböztessék meg magukat, mivel a Trump-kormányzat új, vállalkozásbarát politikákat vezetett be, amelyek bővítik azon amerikai befektetők körét, akik ezekbe a kifinomult eszközökbe befektethetnek.
Nemzetközi jelenlét kiépítése
Mivel az iparág arra számít, hogy a hozzáértő befektetők új generációja az elkövetkező években trilliárdos vagyonok felett fog rendelkezni, az amerikai székhelyű vagyonkezelők agresszívabb terjeszkedést terveznek Ázsiában, különösen Kínában és Európában.
Ezekben a régiókban a következő években várhatóan növekedni fog a vagyon. A Boston Consulting Group júniusi jelentésében szereplő becslések szerint Ázsia – Japán kivételével – 2022-re valószínűleg megelőzi Nyugat-Európát, mint a világ második leggazdagabb régiója Észak-Amerika után.
Ez a tanácsadó cég előrejelzésén alapul, amely szerint Ázsiában a vagyon a következő öt évben évente körülbelül 5-7%-kal fog növekedni, míg Nyugat-Európában 2-4%-kal, mivel “nagyobb súlyt kap a készpénz és a betétek, amelyek kevésbé volatilisek, mint a részvények.”
“Sok olyan tendenciát látunk a nemzetközi piacokon, amelyeket itt az Egyesült Államokban is figyelünk és támogatunk. Jelentősen növekszik a nagy vagyonnal rendelkező pénzügyi források feletti ellenőrzés” – mondta Calcano.
Az ázsiai vagyonkezelési iparág “növekedési fázisban van” – írták a Morgan Stanley elemzői az Oliver Wymannal közösen készített júniusi jelentésükben a globális vagyonkezelés helyzetéről. Várakozásaik szerint az elkövetkező öt évben Ázsiában széles körben az egyik leggyorsabban fog növekedni a kezelt vagyon növekedése bármely régió közül, mivel ott több vagyon keletkezik.
“Miközben ebben a fázisban vagyunk, a ‘földszerzés’ még mindig a stratégia legfontosabb hajtóereje, és ezt látjuk a régióban a kapcsolattartókért folyó nagy versenyben, valamint a helyi bankok privátbanki egységek indításában. Ebben az időszakban a versenytársak széles skálájára számítunk a térben” – írták.
Az iCapital nemzetközi növekedése a svájci pénzvilág egyik központjában, Zürichben kezdődött, amikor két évvel ezelőtt ott nyitott irodát. Azóta a hagyományos európai vagyonkezelési vállalkozások vezetőivel bővült a személyzete, és nemrégiben két új vezetővel bővült. Calcano elmondta, hogy még nincs kitűzött célja a nem amerikai ügyfelek vagyonának növelésére.
Az iCapital hagyományos vagyonkezelőktől érkezett vezetőkkel erősítette meg a nemzetközi növekedést
A cég a héten kezdett Marco Bizzozerót vette fel új pozícióba Zürichben, mint az európai és ázsiai terjeszkedést felügyelő nemzetközi vezető, aki Calcanónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Bizzozero az UniCredit-től érkezett, ahol a vagyonkezelési üzletágat vezette, korábban pedig 14 évig a Deutsche Banknál dolgozott, ahol az EMEA vagyonkezelési üzletágat vezette. Korábban a Deutsche Bank vagyonkezelési üzletágának globális vezetője volt, amelyet az iCapital három évvel ezelőtt vásárolt meg.
Tom Slocock, a Deutsche Bank vagyonkezelési üzletágának másik veteránja szintén idén ősszel csatlakozott az iCapitalhoz Londonban, mint a nemzetközi termékfejlesztés és -kezdeményezés vezetője. Korábban a Credit Suisse nemzetközi privát banki részlegének vezetőjeként is dolgozott.
Az iCapital jelenleg világszerte mintegy 300 alkalmazottat foglalkoztat. Bizzozero és Slocock a zürichi és a londoni irodák új tehetségekkel való bővítéséért, illetve az említett irodák bővítéséért is felelős lesz.
Calcano, aki nem sokkal az iCapital 2013-as alapítása után csatlakozott hozzá, régóta foglalkozik üzletkötésekkel. Ő felügyelte az iCapital felvásárlásait, beleértve az Artivestet, egy kisebb riválist és a Wells Fargo alternatív befektetési feeder fund platformját az év elején. Korábban 17 évet töltött a Goldman Sachsnál, ahonnan 2006-ban távozott a globális technológiai banki üzletág társvezetőjeként.
Noha a cégnek jelenleg nincsenek tervei további nem amerikai felvásárlásokra, “mindig nyitottak vagyunk a potenciális stratégiai felvásárlásokra, amelyek segíthetnek képességeink bővítésében” – mondta egy szóvivő.
Az iCapital idén amerikai irodákat is nyitott Connecticutban, Atlantában és Bostonban, és bővítette a New Jersey állambeli Princetonban lévő irodáját. Globális központja továbbra is Manhattan belvárosában marad.
A konkurencia
Az iCapital, amely nem közvetlenül az egyéni befektetőkhöz fordul, hanem egy business-to-business fintech cég, olyan egyedi piacon működik, amelyre más, intézményeket alternatív befektetésekkel összekötő fintech cégek nem tudtak ugyanilyen mértékben betörni az Egyesült Államokban.
A versenytársak mégis egyre nagyobb teret hódítanak. A CAIS, egy New York-i, Los Angeles-i és austini irodákkal rendelkező fintech cég, amely alternatív befektetési platformot üzemeltet amerikai és nem amerikai vagyonkezelő cégek és tanácsadóik számára, a múlt hónapban 50 millió dolláros finanszírozási kört vett fel.
“Azért szeretnénk befektetni az üzletágunk növekedésébe, amelybe a nemzetközi is beletartozik, mert külföldön egyre nagyobb a független vagyonkezelők közössége, és nagy szükség van egy teljes körű, végponttól végpontig tartó alternatív befektetési megoldásra” – mondta a CAIS vezérigazgatója és alapítója, Matt Brown a Business Insidernek, hozzátéve, hogy a cég különösen erős növekedést tapasztalt Ausztráliában.