Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P ; « Amtek » ou la « Société »), une entreprise d’ingénierie de précision de premier plan au niveau mondial, a annoncé l’acquisition proposée de toutes les actions émises et en circulation d’Interplex Industries, Inc. (« Interplex ») pour un prix d’achat pouvant atteindre 210 millions de dollars. La transaction est soumise à l’approbation des actionnaires et des autorités de réglementation et serait réalisée par la fusion d’Amtek USA Mergerco, Inc, une filiale indirecte en propriété exclusive de la société, avec et dans Interplex.
Interplex, avec des opérations mondiales étendues, est un leader dans la conception et la fabrication de solutions d’ingénierie de précision miniatures pour des interconnexions personnalisées très exigeantes, des emballages électroniques et des applications mécaniques/électromécaniques. Interplex possède l’un des ensembles les plus complets de solutions de conception d’applications, de métal de précision, de plastique et d’assemblage au service d’un groupe diversifié de marchés finaux, notamment l’électronique/mécatronique automobile, le médical, les appareils mobiles et autres composants électroniques. Interplex s’appuie sur ses vastes ressources mondiales verticalement intégrées d’emboutissage, de placage, de moulage et d’autres services à valeur ajoutée pour fournir des solutions de conception et de fabrication clés en main à des clients du monde entier.
« Nous sommes ravis de l’acquisition d’Interplex par Amtek. Interplex a une longue expérience réussie dans le service aux clients de premier ordre avec des solutions d’ingénierie de précision miniatures et des services de conception d’applications à la pointe du marché, et avec Amtek, nous pensons que nous allons nous appuyer sur cette expérience. Nous sommes convaincus que cette transaction est la bonne décision pour nos clients, notre personnel et notre entreprise, et nous sommes impatients de travailler avec Amtek sur la prochaine phase de croissance d’Interplex « , a commenté Steven Feinstein, président d’Interplex.
M. Daniel Yeong Bou Wai, président-directeur général d’Amtek a ajouté : » Nous sommes enthousiastes à l’idée de ce nouveau chapitre de la croissance d’Amtek. Nous pensons que cette transaction va non seulement ajouter à l’écurie de capacités et à la couverture géographique d’Amtek, mais aussi apporter à bord une équipe de gestion stellaire avec un parcours éprouvé. Les solutions techniques de précision miniatures d’Interplex, sa clientèle de premier ordre et sa présence mondiale sont très complémentaires de celles d’Amtek. J’ai hâte que nos équipes de direction travaillent ensemble et je crois que les compétences et le savoir-faire combinés des deux équipes ne feront que propulser Amtek vers des choses plus grandes et meilleures. »
Lincoln International a représenté Interplex, et Rippledot Capital a représenté Amtek dans cette transaction.
Les conseillers juridiques d’Interplex étaient Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP et Cuddy & Feder LLP.
Amtek a utilisé Latham & Watkins comme conseiller juridique, Ernst & Young comme conseiller comptable et Deloitte & Touche comme conseiller fiscal.
A propos d’Amtek Engineering Ltd.
Amtek a été créée en 1970 en tant que fournisseur de services d’ingénierie de précision. Aujourd’hui, elle est reconnue comme l’une des principales entreprises d’ingénierie de précision au monde, offrant des solutions de bout en bout qui englobent la conception, le prototypage, la fabrication d’outils, de matrices et de moules, l’emboutissage de métaux de précision, le moulage de plastique et de caoutchouc, l’usinage, le soudage et la finition, ainsi que l’assemblage et le test de produits électromécaniques et mécaniques.
Amtek a développé des capacités et un savoir-faire de base dans les domaines de l’emboutissage progressif de précision des métaux, du forgeage à froid progressif de précision, de l’usinage de précision, du soudage et du collage au laser, ainsi que du moulage des plastiques et du caoutchouc, fournissant des composants automobiles, des boîtiers et des enveloppes pour les serveurs d’entreprise et les équipements de réseau, des produits électriques et électroniques pour les secteurs de l’énergie et de l’électricité, des produits électroniques grand public, des produits d’imagerie et d’impression, ainsi que d’autres industries des sciences de la vie et des équipements industriels.
Siège social à Singapour, le groupe dispose d’installations de fabrication en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, en France et en République tchèque, et de ses propres capacités internes de fabrication d’outils et de moules.
Amtek est un partenaire stratégique de choix pour les entreprises qui ont besoin de solutions complexes en matière de chaîne d’approvisionnement et d’ingénierie de précision à l’échelle mondiale. Elle s’engage à améliorer et à développer ses capacités de base par le biais d’investissements dans les technologies et son personnel afin de maintenir son avance et sa pertinence pour répondre aux besoins évolutifs de l’externalisation électromécanique.
Plus d’informations sur Amtek peuvent être obtenues à l’adresse www.amtek.com.sg.
À propos d’Interplex Industries, Inc.
Fondée en 1958, Interplex Industries, Inc. a son siège social à College Point, New York. L’entreprise continue d’étendre sa technologie et ses capacités dans les domaines des services de conception de produits et de développement d’applications, de la gravure des métaux, du prototypage, de la conception et de la construction d’outils, de l’estampage de précision des métaux, du moulage sous pression, de l’usinage de précision, du placage et de la finition, du moulage par insertion et par injection, de l’assemblage et des services d’automatisation à grande échelle dans le monde entier. Interplex fournit actuellement ses services aux marchés des communications, de l’électronique, de l’industrie, du médical et de l’automobile et dispose d’installations aux États-Unis, au Mexique, en Chine, à Singapour, en Inde, en Malaisie, en Corée, en Écosse, en France, en Allemagne et en Hongrie.
A propos de Rippledot Capital
Rippledot Capital est une société de conseil aux entreprises de type boutique basée à Singapour, formée au début de 2011 par Koh Boon Hwee et Atin Kukreja. Rippledot Capital compte actuellement neuf professionnels expérimentés basés à Singapour et axés sur la couverture régionale des clients en Asie du Sud-Est, à Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Le principe primordial de Rippledot Capital en tant que société est centré sur son engagement à fournir des conseils indépendants, objectifs et personnalisés en matière de fusions et acquisitions à ses clients. Contrairement aux autres banques d’investissement traditionnelles, le seul produit de Rippledot Capital est la fourniture de conseils financiers et stratégiques. Rippledot Capital ne compte pas sur l’obtention de mandats par le déploiement de fonds de bilan. Les employés de Rippledot Capital se sont forgé une solide réputation – en particulier parmi les sponsors de private equity à Singapour – pour la capacité de Rippledot Capital à fournir des conseils de haute qualité et des capacités d’exécution pour des transactions importantes et complexes, ainsi que pour le taux de réussite élevé de Rippledot Capital en termes de transactions réalisées. De plus amples informations sur Rippledot Capital peuvent être obtenues sur le site www.rippledot.com.
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