Was ist eine Ausschüttung? IRA-Ausschüttungen sind Abhebungen von einem selbst verwalteten IRA, 401(k) oder Gesundheitssparkonto (HSA). Ausschüttungen können in bar oder in Form von Sachleistungen erfolgen (in diesem Fall würde der eigentliche Vermögenswert zu Ihrem persönlichen Eigentum). Je nach Art Ihres Kontos und Ihres Alters können bei Auszahlungen Steuern oder Strafgebühren anfallen. Die New Direction Trust Company meldet die jährlichen Ausschüttungen mit dem Formular 1099-R, das an Sie und direkt an die Steuerbehörde (IRS) geschickt wird.
New Direction stellt eine Liste mit wichtigen Terminen im Laufe des Jahres zur Verfügung, darunter Beitragsfristen, Fristen für die Steuererklärung und Termine für die Marktbewertung (FMVs). Sie ist hier verfügbar.
Traditionelle IRA-Ausschüttungen
Ausschüttungen werden zu Ihrem Einkommen hinzugerechnet und entsprechend besteuert, sobald Sie das Alter von 59½ Jahren erreicht haben.
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Roth IRA-Ausschüttungen
Qualifizierte Roth IRA-Ausschüttungen können zu 100% steuerfrei sein.
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SEP IRA-Ausschüttungen
Selbstständig Erwerbstätige können die gleichen Steuervorteile genießen wie Inhaber traditioneller IRA.
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SIMPLE IRA Ausschüttungen
Ausschüttungen aus einer SIMPLE IRA entsprechen denen einer traditionellen oder SEP IRA.
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Solo 401(k) Ausschüttungen
Ein Solo 401(k) kann traditionelle oder Roth-Beiträge annehmen; Ausschüttungen spiegeln dies wider.
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HSA-Ausschüttungen
HSA-Ausschüttungen können zu 100 % steuerfrei sein, solange sie qualifizierte medizinische Ausgaben abdecken.
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Coverdell ESA-Ausschüttungen
ESA-Ausschüttungen können zu 100 % steuerfrei sein, wenn sie qualifizierte Bildungsausgaben abdecken.
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