Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; „Amtek“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Unternehmen der Feinmechanik, gab die geplante Übernahme aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Interplex Industries, Inc. („Interplex“) für einen Kaufpreis von bis zu 210 Millionen US-Dollar bekannt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden und soll durch die Fusion von Amtek USA Mergerco, Inc, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, mit Interplex abgeschlossen werden.
Interplex ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das führend in der Entwicklung und Herstellung von Miniatur-Präzisionslösungen für hoch anspruchsvolle kundenspezifische Verbindungen, elektronische Gehäuse und mechanische/elektromechanische Anwendungen ist. Interplex verfügt über eines der umfassendsten Angebote an Anwendungsdesign, Präzisionsmetall-, Kunststoff- und Montagelösungen für eine Vielzahl von Endmärkten, darunter Automobilelektronik/Mechatronik, Medizintechnik, mobile Geräte und andere elektronische Komponenten. Interplex nutzt seine umfassenden, vertikal integrierten globalen Ressourcen in den Bereichen Stanzen, Beschichten, Gießen und andere Mehrwertdienste, um seinen Kunden weltweit schlüsselfertige Design- und Fertigungslösungen anzubieten.
„Wir freuen uns über die Übernahme von Interplex durch Amtek. Interplex kann auf eine lange und erfolgreiche Erfolgsgeschichte in der Betreuung von Blue-Chip-Kunden mit marktführenden Miniatur-Präzisionslösungen und Anwendungsdesign-Dienstleistungen zurückblicken, und wir glauben, dass wir mit Amtek auf dieser Erfolgsgeschichte aufbauen können. Wir sind zuversichtlich, dass diese Transaktion die richtige Entscheidung für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen ist, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Amtek in der nächsten Phase des Wachstums von Interplex“, kommentierte Steven Feinstein, Präsident von Interplex.
Herr Daniel Yeong Bou Wai, Chairman und Chief Executive Officer von Amtek, fügte hinzu: „Wir freuen uns über dieses neue Kapitel im Wachstum von Amtek. Wir glauben, dass diese Transaktion nicht nur Amteks Fähigkeiten und geografische Abdeckung erweitert, sondern auch ein hervorragendes Managementteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz an Bord bringt. Die präzisionsgefertigten Miniaturlösungen, der erstklassige Kundenstamm und die globale Präsenz von Interplex sind eine hervorragende Ergänzung zu Amtek. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit unserer Managementteams und bin davon überzeugt, dass die kombinierten Fähigkeiten und das Know-how beider Teams Amtek zu noch größeren und besseren Leistungen verhelfen werden.“
Lincoln International vertrat Interplex, und Rippledot Capital vertrat Amtek bei dieser Transaktion.
Rechtsberater für Interplex waren Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP und Cuddy & Feder LLP.
Amtek setzte Latham & Watkins als Rechtsberater, Ernst & Young als Wirtschaftsprüfer und Deloitte & Touche als Steuerberater ein.
Über Amtek Engineering Ltd.
Amtek wurde 1970 als Dienstleister für Feinmechanik gegründet. Heute ist das Unternehmen als eines der weltweit führenden Unternehmen der Feinwerktechnik anerkannt und bietet End-to-End-Lösungen an, die Design, Prototyping, Werkzeug- und Formenbau, Präzisionsmetallstanzen, Kunststoff- und Gummiformgebung, maschinelle Bearbeitung, Schweißen und Endbearbeitung sowie elektromechanische und mechanische Produktmontage und -prüfung umfassen.
Amtek hat Kernkompetenzen und Know-how in den Bereichen fortschrittliches Präzisionsmetallstanzen, fortschrittliches Präzisionskaltschmieden, Präzisionsbearbeitung, Laserschweißen und -kleben sowie Kunststoff- und Gummiformgebung entwickelt und bietet Automobilkomponenten, Gehäuse und Verkleidungen für Unternehmensserver und Netzwerkausrüstungen, Elektro- und Elektronikprodukte für den Strom- und Energiesektor, Unterhaltungselektronikprodukte, Bildgebungs- und Druckprodukte sowie andere biowissenschaftliche und industrielle Ausrüstungsindustrien.
Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Singapur und verfügt über Produktionsstätten in Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, China, Frankreich und der Tschechischen Republik sowie über einen eigenen Werkzeug- und Formenbau.
Amtek ist ein strategischer Partner der Wahl für Unternehmen, die weltweit komplexe Lösungen für die Lieferkette und die Präzisionstechnik benötigen. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Kernkompetenzen durch Investitionen in Technologien und Mitarbeiter zu verbessern und weiterzuentwickeln, um seinen Vorsprung und seine Relevanz aufrechtzuerhalten und den sich entwickelnden Anforderungen des elektromechanischen Outsourcings gerecht zu werden.
Weitere Informationen über Amtek erhalten Sie unter www.amtek.com.sg.
Über Interplex Industries, Inc.
Das 1958 gegründete Unternehmen Interplex Industries, Inc. hat seinen Hauptsitz in College Point, New York. Das Unternehmen baut seine Technologien und Fähigkeiten in den Bereichen Produktdesign und Anwendungsentwicklung, Metallätzung, Prototyping, Werkzeugdesign und -bau, Präzisionsmetallstanzen, Druckguss, Präzisionsbearbeitung, Beschichtung und Veredelung, Einlegeteile und Spritzguss, Montage und vollständige Automatisierung weltweit aus. Interplex bietet seine Dienstleistungen derzeit in den Bereichen Kommunikation, Elektronik, Industrie, Medizin und Automobil an und verfügt über Niederlassungen in den USA, Mexiko, China, Singapur, Indien, Malaysia, Korea, Schottland, Frankreich, Deutschland und Ungarn.
Über Rippledot Capital
Rippledot Capital ist eine in Singapur ansässige Boutique-Unternehmensberatungsfirma, die Anfang 2011 von Koh Boon Hwee und Atin Kukreja gegründet wurde. Rippledot Capital verfügt derzeit über neun erfahrene Fachleute mit Sitz in Singapur, die sich auf die regionale Betreuung von Kunden in Südostasien, Hongkong, Australien und Neuseeland konzentrieren.
Das übergreifende Prinzip von Rippledot Capital besteht darin, seinen Kunden unabhängige, objektive und maßgeschneiderte Fusions- und Übernahmeberatung zu bieten. Im Gegensatz zu anderen traditionellen Investmentbanken besteht das einzige Produkt von Rippledot Capital in der Bereitstellung finanzieller und strategischer Beratung. Rippledot Capital ist nicht darauf angewiesen, Mandate durch den Einsatz von Bilanzmitteln zu gewinnen. Die Mitarbeiter von Rippledot Capital haben sich insbesondere bei Private-Equity-Sponsoren in Singapur einen guten Ruf erworben, da Rippledot Capital in der Lage ist, qualitativ hochwertige Beratungs- und Ausführungskapazitäten für große und komplexe Transaktionen zu bieten und eine hohe Erfolgsquote bei den abgeschlossenen Transaktionen aufweist. Weitere Informationen über Rippledot Capital erhalten Sie unter www.rippledot.com.
