Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; “Amtek” eller “selskabet”), en verdensledende virksomhed inden for finmekanik, har annonceret den planlagte overtagelse af alle de udstedte og udestående aktier i Interplex Industries, Inc. (“Interplex”) for en købspris på op til 210 millioner dollars. Transaktionen er betinget af aktionærernes og myndighedernes godkendelse og vil blive gennemført ved, at Amtek USA Mergerco, Inc. et indirekte, 100 % ejet datterselskab af selskabet, fusionerer med Interplex.
Interplex, der har omfattende verdensomspændende aktiviteter, er førende inden for design og fremstilling af miniature-præcisionstekniske løsninger til meget krævende specialforbindelser, elektronisk indpakning og mekaniske/elektromekaniske applikationer. Interplex kan prale af at have et af de mest omfattende sæt af applikationsdesign, præcisionsmetal-, plast- og samleløsninger, der betjener en forskelligartet gruppe af slutmarkeder, herunder bilelektronik/mechatronik, medicinsk udstyr, mobile enheder og andre elektroniske komponenter. Interplex udnytter sine brede, vertikalt integrerede globale ressourcer inden for stempling, plettering, støbning og andre værdiforøgende tjenester til at levere nøglefærdige design- og produktionsløsninger til kunder over hele verden.
“Vi er meget tilfredse med Amteks overtagelse af Interplex. Interplex har en lang og vellykket track record i servicering af blue-chip kunder med markedsledende miniature præcisionstekniske løsninger og applikationsdesigntjenester, og sammen med Amtek mener vi, at vi vil bygge videre på denne track record. Vi er overbeviste om, at denne transaktion er den rigtige beslutning for vores kunder, vores personale og vores virksomhed, og vi ser frem til at arbejde sammen med Amtek om den næste fase af Interplex’ vækst”, udtalte Steven Feinstein, formand for Interplex.
Daniel Yeong Bou Wai, formand og administrerende direktør for Amtek, tilføjede: “Vi er begejstrede for dette nye kapitel i Amteks vækst. Vi mener, at denne transaktion ikke blot vil øge Amteks stabile kapacitet og geografiske dækning, men også bringe et fantastisk ledelsesteam med en dokumenteret erfaring om bord. Interplex’ miniaturepræcisionsmekaniske løsninger, kundebase og globale fodaftryk supplerer i høj grad Amtek. Jeg ser frem til, at vores ledelsesteams skal arbejde sammen, og jeg tror, at de to teams kombinerede færdigheder og knowhow kun vil bidrage til at føre Amtek fremad mod større og bedre ting.”
Lincoln International repræsenterede Interplex, og Rippledot Capital repræsenterede Amtek i forbindelse med denne transaktion.
De juridiske rådgivere for Interplex var Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP og Cuddy & Feder LLP.
Amtek benyttede sig af Latham & Watkins som juridisk rådgiver, Ernst & Young som regnskabsrådgiver og Deloitte & Touche som skatterådgiver.
Om Amtek Engineering Ltd.
Amtek blev etableret i 1970 som en leverandør af præcisionstekniske tjenesteydelser. I dag er det anerkendt som en af verdens førende virksomheder inden for præcisionsteknik, der tilbyder end-to-end-løsninger, der omfatter design, prototypefremstilling, fremstilling af værktøjer og forme, præcisionsstempling af metal, plast- og gummistøbning, bearbejdning, svejsning og efterbehandling samt elektromekanisk og mekanisk produktmontering og -afprøvning.
Amtek har udviklet kernekompetencer og knowhow inden for progressiv præcisionsstempling af metal, progressiv præcisionskoldsmedning, præcisionsbearbejdning, lasersvejsning og bonding samt plast- og gummistøbning og leverer bilkomponenter, kabinetter og indkapslinger til virksomhedsservere og netværksudstyr, elektriske og elektroniske produkter til kraft- og energisektoren, elektroniske forbrugerprodukter, billed- og printprodukter samt andre biovidenskabelige og industrielle udstyrsindustrier.
Koncernen har hovedsæde i Singapore og har produktionsfaciliteter i Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, Kina, Frankrig og Tjekkiet samt egen kapacitet til fremstilling af værktøj og forme.
Amtek er en strategisk partner af valg for virksomheder, der har brug for komplekse forsyningskæde- og præcisionstekniske løsninger på globalt plan. Virksomheden er forpligtet til at forbedre og udvikle sine kernekompetencer gennem investeringer i teknologier og medarbejdere for at bevare sin førende position og relevans for at imødekomme de skiftende behov for elektromekanisk outsourcing.
Mere oplysninger om Amtek kan fås på www.amtek.com.sg.
Om Interplex Industries, Inc.
Interplex Industries, Inc. blev grundlagt i 1958 og har hovedkvarter i College Point, New York. Virksomheden fortsætter med at udvide sin teknologi og kapacitet inden for produktdesign og applikationsudviklingstjenester, metalætsning, prototypefremstilling, værktøjsdesign og -opbygning, præcisionsmetalstempling, trykstøbning, præcisionsbearbejdning, plettering og efterbehandling, indsats- og sprøjtestøbning, samling og fuldskalaautomatiseringstjenester rundt om i verden. Interplex leverer i øjeblikket sine tjenester til markederne for kommunikation, elektronik, industri, medicin og bilindustrien og har faciliteter i USA, Mexico, Kina, Singapore, Indien, Malaysia, Malaysia, Korea, Skotland, Frankrig, Tyskland og Ungarn.
Om Rippledot Capital
Rippledot Capital er et Singapore-baseret boutique-rådgivningsfirma for virksomheder, der blev dannet i begyndelsen af 2011 af Koh Boon Hwee og Atin Kukreja. Rippledot Capital har i øjeblikket ni erfarne fagfolk baseret i Singapore og fokuseret på regional dækning af kunder i hele Sydøstasien, Hong Kong, Australien og New Zealand.
Rippledot Capitals overordnede princip som firma er centreret om dets forpligtelse til at yde uafhængig, objektiv og skræddersyet rådgivning om fusioner og virksomhedsovertagelser til sine kunder. I modsætning til andre traditionelle investeringsbanker er Rippledot Capital’s eneste produkt levering af finansiel og strategisk rådgivning. Rippledot Capital er ikke afhængig af at vinde mandater gennem indsættelse af midler fra balancen. Rippledot Capitals medarbejdere har skabt sig et godt ry – især blandt private equity-sponsorer i Singapore – for Rippledot Capitals evne til at levere rådgivning og eksekvering af høj kvalitet i forbindelse med store og komplekse transaktioner samt for Rippledot Capitals høje succesrate i form af gennemførte transaktioner. Yderligere oplysninger om Rippledot Capital kan fås på www.rippledot.com.
