Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; «Amtek» o la «Compañía»), una empresa de ingeniería de precisión líder en el mundo anunció la propuesta de adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de Interplex Industries, Inc. («Interplex») por un precio de compra de hasta 210 millones de dólares. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas y de los organismos reguladores y se completará con la fusión de Amtek USA Mergerco, Inc. una filial indirecta de la empresa, con Interplex.
Interplex, con amplias operaciones en todo el mundo, es líder en el diseño y la fabricación de soluciones de ingeniería de precisión en miniatura para aplicaciones de interconexión, embalaje electrónico y mecánicas/electromecánicas altamente exigentes. Interplex cuenta con uno de los conjuntos más completos de soluciones de diseño de aplicaciones, metal de precisión, plástico y ensamblaje que sirven a un grupo diverso de mercados finales, incluyendo la electrónica/mecatrónica del automóvil, la medicina, los dispositivos móviles y otros componentes electrónicos. Interplex aprovecha sus amplios recursos globales integrados verticalmente de estampado, chapado, moldeado y otros servicios de valor añadido para proporcionar soluciones de diseño y fabricación llave en mano a clientes de todo el mundo.
«Estamos encantados con la adquisición de Interplex por parte de Amtek. Interplex tiene un largo y exitoso historial de servicio a clientes de primera línea con soluciones de ingeniería de precisión en miniatura líderes en el mercado y servicios de diseño de aplicaciones, y con Amtek, creemos que vamos a construir sobre este historial. Estamos seguros de que esta transacción es la decisión correcta para nuestros clientes, nuestro personal y nuestro negocio, y esperamos trabajar con Amtek en la siguiente fase del crecimiento de Interplex», comentó Steven Feinstein, Presidente de Interplex.
El Sr. Daniel Yeong Bou Wai, Presidente y Director General de Amtek añadió: «Estamos entusiasmados con este nuevo capítulo en el crecimiento de Amtek. Creemos que esta transacción no sólo aumentará las capacidades y la cobertura geográfica de Amtek, sino que también traerá a bordo un equipo de gestión estelar con un historial probado». Las soluciones de ingeniería de precisión en miniatura de Interplex, su base de clientes de primer orden y su presencia global son altamente complementarias a Amtek. Espero que nuestros equipos de gestión trabajen juntos y creo que la combinación de habilidades y conocimientos de ambos equipos sólo servirá para impulsar Amtek hacia cosas más grandes y mejores»
Lincoln International representó a Interplex, y Rippledot Capital representó a Amtek en esta transacción.
Los asesores jurídicos de Interplex fueron Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP y Cuddy & Feder LLP.
Amtek utilizó a Latham & Watkins como asesor jurídico, a Ernst & Young como asesor contable y a Deloitte & Touche como asesor fiscal.
Acerca de Amtek Engineering Ltd.
Amtek se fundó en 1970 como proveedor de servicios de ingeniería de precisión. En la actualidad, es reconocida como una de las principales empresas de ingeniería de precisión del mundo que ofrece soluciones integrales que abarcan el diseño, la creación de prototipos, la fabricación de herramientas y matrices y moldes, la estampación metálica de precisión, el moldeo de plástico y caucho, el mecanizado, la soldadura y el acabado, así como el montaje y las pruebas de productos electromecánicos y mecánicos.
Amtek ha desarrollado capacidades básicas y conocimientos técnicos en las áreas de estampación metálica de precisión progresiva, forja en frío de precisión progresiva, mecanizado de precisión, soldadura y unión por láser, así como moldeo de plásticos y caucho, proporcionando componentes de automoción, carcasas y recintos para servidores empresariales y equipos de red, productos eléctricos y electrónicos para los sectores de la energía y la electricidad, productos electrónicos de consumo, productos de imagen e impresión, así como otras industrias de equipos industriales y de ciencias de la vida.
Con sede en Singapur, el grupo cuenta con instalaciones de fabricación en Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, China, Francia y República Checa, y con sus propias capacidades de fabricación de herramientas y moldes.
Amtek es un socio estratégico de elección para las empresas que requieren soluciones complejas de cadena de suministro e ingeniería de precisión a nivel mundial. Está comprometida con la mejora y el desarrollo de sus capacidades básicas a través de inversiones en tecnologías y su gente para mantener su ventaja y relevancia para satisfacer las necesidades cambiantes de la subcontratación electromecánica.
Se puede obtener más información sobre Amtek en www.amtek.com.sg.
Acerca de Interplex Industries, Inc.
Fundada en 1958, Interplex Industries, Inc. tiene su sede en College Point, Nueva York. La empresa sigue ampliando su tecnología y sus capacidades en las áreas de diseño de productos y servicios de desarrollo de aplicaciones, grabado de metales, creación de prototipos, diseño y construcción de herramientas, estampación de metales de precisión, fundición a presión, mecanizado de precisión, chapado y acabado, moldeo por inserción e inyección, montaje y servicios de automatización a gran escala en todo el mundo. En la actualidad, Interplex presta sus servicios a los mercados de las comunicaciones, la electrónica, la industria, la medicina y la automoción y cuenta con instalaciones en Estados Unidos, México, China, Singapur, India, Malasia, Corea, Escocia, Francia, Alemania y Hungría.
Acerca de Rippledot Capital
Rippledot Capital es una empresa boutique de asesoramiento empresarial con sede en Singapur formada a principios de 2011 por Koh Boon Hwee y Atin Kukreja. Rippledot Capital cuenta en la actualidad con nueve profesionales experimentados con sede en Singapur y centrados en la cobertura regional de clientes de todo el Sudeste Asiático, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.
El principio general de Rippledot Capital como empresa se centra en su compromiso de proporcionar un asesoramiento independiente, objetivo y personalizado sobre fusiones y adquisiciones a sus clientes. A diferencia de otros bancos de inversión tradicionales, el único producto de Rippledot Capital es la prestación de asesoramiento financiero y estratégico. Rippledot Capital no se basa en la obtención de mandatos mediante el despliegue de fondos de balance. Los empleados de Rippledot Capital se han forjado una sólida reputación -en particular entre los patrocinadores de capital privado en Singapur- por la capacidad de Rippledot Capital de proporcionar asesoramiento de alta calidad y capacidades de ejecución para transacciones grandes y complejas, así como por la alta tasa de éxito de Rippledot Capital en términos de operaciones completadas. Se puede obtener más información sobre Rippledot Capital en www.rippledot.com.
