Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; ”Amtek” eller ”bolaget”), ett världsledande företag inom finmekanik, har meddelat att man planerar att förvärva alla emitterade och utestående aktier i Interplex Industries, Inc. (”Interplex”) för en köpeskilling på upp till 210 miljoner dollar. Transaktionen är beroende av aktieägarnas och myndigheternas godkännande och skulle slutföras genom att Amtek USA Mergerco, Inc., ett indirekt helägt dotterbolag till bolaget, slås samman med Interplex.
Interplex, med omfattande världsomspännande verksamhet, är ledande inom design och tillverkning av miniatyrprecisionstekniska lösningar för mycket krävande kundanpassade sammankopplingar, elektroniska förpackningar och mekaniska/elektromekaniska tillämpningar. Interplex kan skryta med en av de mest omfattande uppsättningarna av lösningar för applikationsdesign, precisionsmetall, plast och montering som betjänar en varierad grupp slutmarknader, bland annat fordonselektronik/mekatronik, medicinteknik, mobila enheter och andra elektronikkomponenter. Interplex utnyttjar sina breda, vertikalt integrerade globala resurser för stansning, plätering, gjutning och andra mervärdestjänster för att tillhandahålla nyckelfärdiga konstruktions- och tillverkningslösningar till kunder över hela världen.
”Vi är mycket nöjda med Amteks förvärv av Interplex. Interplex har en lång och framgångsrik historik när det gäller att betjäna blue-chip-kunder med marknadsledande miniatyrprecisionstekniska lösningar och applikationsdesigntjänster, och tillsammans med Amtek tror vi att vi kommer att bygga vidare på denna historik. Vi är övertygade om att denna transaktion är rätt beslut för våra kunder, vår personal och vår verksamhet, och vi ser fram emot att arbeta med Amtek i nästa fas av Interplex tillväxt”, kommenterade Steven Feinstein, vd för Interplex.
Daniel Yeong Bou Wai, styrelseordförande och verkställande direktör för Amtek, tillade: ”Vi är mycket glada över detta nya kapitel i Amteks tillväxt. Vi tror att denna transaktion inte bara kommer att öka Amteks stabila kapacitet och geografiska täckning, utan också att den kommer att föra in en fantastisk ledningsgrupp med en beprövad meritlista. Interplex’ miniatyrlösningar för precisionstillverkning, kundbas och globala närvaro kompletterar Amtek på ett mycket bra sätt. Jag ser fram emot att våra ledningsgrupper ska arbeta tillsammans och tror att den kombinerade kompetensen och kunnandet hos båda grupperna bara kommer att driva Amtek framåt mot större och bättre saker.”
Lincoln International representerade Interplex och Rippledot Capital representerade Amtek i denna transaktion.
De juridiska rådgivarna för Interplex var Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP och Cuddy & Feder LLP.
Amtek använde sig av Latham & Watkins som juridisk rådgivare, Ernst & Young som redovisningsrådgivare och Deloitte & Touche som skatterådgivare.
Om Amtek Engineering Ltd.
Amtek grundades 1970 som en leverantör av precisionstekniska tjänster. I dag är det erkänt som ett av världens ledande företag inom finmekanik och erbjuder helhetslösningar som omfattar konstruktion, prototyptillverkning, verktygs- och formtillverkning, precisionsstämpling av metall, plast- och gummiformning, maskinbearbetning, svetsning och efterbehandling samt elektromekanisk och mekanisk produktmontering och provning.
Amtek har utvecklat kärnkompetens och know-how inom områdena progressiv precisionsmetallstansning, progressiv precisionskallsmide, precisionsbearbetning, lasersvetsning och bindning samt plast- och gummiformning och tillhandahåller fordonskomponenter, höljen och kapslingar för företagsservrar och nätverksutrustning, el- och elektronikprodukter för kraft- och energisektorn, konsumentelektronikprodukter, bild- och utskriftsprodukter samt annan biovetenskaplig och industriell utrustningsindustri.
Koncernen har sitt huvudkontor i Singapore och har tillverkningsanläggningar i Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, Kina, Frankrike och Tjeckien samt egen kapacitet för tillverkning av verktyg och formar.
Amtek är en strategisk samarbetspartner för företag som behöver komplexa lösningar för försörjningskedjan och precisionsteknik globalt. Företaget har åtagit sig att förbättra och utveckla sin kärnkapacitet genom investeringar i teknik och personal för att bibehålla sin ledande ställning och relevans för att möta de föränderliga behoven av elektromekanisk outsourcing.
Mer information om Amtek kan erhållas på www.amtek.com.sg.
Om Interplex Industries, Inc.
Interplex Industries, Inc. grundades 1958 och har sitt huvudkontor i College Point, New York. Företaget fortsätter att utöka sin teknik och kapacitet inom områdena produktdesign och applikationsutvecklingstjänster, metalletsning, prototyptillverkning, verktygsdesign och -tillverkning, precisionsmetallstämpling, pressgjutning, precisionsbearbetning, plätering och efterbehandling, insats- och formsprutning, montering och fullskaliga automatiseringstjänster runt om i världen. Interplex tillhandahåller för närvarande sina tjänster till marknaderna för kommunikation, elektronik, industri, medicin och fordon och har anläggningar i USA, Mexiko, Kina, Singapore, Indien, Malaysia, Korea, Skottland, Frankrike, Tyskland och Ungern.
Om Rippledot Capital
Rippledot Capital är ett Singaporebaserat boutiqueföretag för företagsrådgivning som bildades i början av 2011 av Koh Boon Hwee och Atin Kukreja. Rippledot Capital har för närvarande nio erfarna yrkesverksamma som är baserade i Singapore och fokuserar på regional täckning av kunder i Sydostasien, Hongkong, Australien och Nya Zeeland.
Rippledot Capitals övergripande princip som företag är centrerad kring dess åtagande att tillhandahålla oberoende, objektiv och skräddarsydd rådgivning om fusioner och förvärv till sina kunder. Till skillnad från andra traditionella investeringsbanker är Rippledot Capitals enda produkt tillhandahållandet av finansiell och strategisk rådgivning. Rippledot Capital förlitar sig inte på att vinna mandat genom att använda medel från balansräkningen. Rippledot Capitals anställda har skapat sig ett gott rykte – särskilt bland private equity-sponsorer i Singapore – för Rippledot Capitals förmåga att tillhandahålla högkvalitativ rådgivning och genomförandekapacitet för stora och komplexa transaktioner, samt för Rippledot Capitals höga framgångsfrekvens när det gäller genomförda affärer. Mer information om Rippledot Capital finns på www.rippledot.com.
