Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; “Amtek” ou a “Empresa”), empresa líder mundial em engenharia de precisão, anunciou a proposta de aquisição de todas as ações emitidas e em circulação da Interplex Industries, Inc. (“Interplex”) por um preço de compra de até $210 milhões. A transação está sujeita a aprovações dos acionistas e regulatórias e seria concluída com a fusão da Amtek USA Mergerco, Inc., uma subsidiária indireta totalmente detida pela Companhia, com e para a Interplex.
Interplex, com extensas operações mundiais, é líder no projeto e fabricação de soluções de engenharia de precisão em miniatura para interconexão personalizada, embalagem eletrônica e aplicações mecânicas/eletromecânicas altamente exigentes. A Interplex possui um dos mais abrangentes conjuntos de design de aplicações, metal de precisão, plástico e soluções de montagem, atendendo a um grupo diversificado de mercados finais, incluindo eletrônica/mecatrônica automotiva, médica, dispositivos móveis e outros componentes eletrônicos. A Interplex aproveita seus amplos recursos globais integrados verticalmente de estampagem, revestimento, moldagem e outros serviços de valor agregado para fornecer soluções turnkey de design e fabricação para clientes no mundo inteiro.
“Estamos encantados com a aquisição da Interplex pela Amtek. A Interplex tem um longo e bem-sucedido histórico no atendimento aos clientes blue-chip com soluções de engenharia de precisão em miniatura e serviços de design de aplicativos líderes de mercado e, com a Amtek, acreditamos que vamos construir com base nesse histórico. Estamos confiantes de que esta transação é a decisão certa para nossos clientes, nossa equipe e nosso negócio, e esperamos trabalhar com a Amtek na próxima fase de crescimento da Interplex”, comentou Steven Feinstein, Presidente da Interplex.
Sr. Daniel Yeong Bou Wai, Presidente e CEO da Amtek acrescentou: “Estamos entusiasmados com este novo capítulo no crescimento da Amtek”. Acreditamos que esta transação não só aumentará a estabilidade das capacidades e a cobertura geográfica da Amtek, mas também trará a bordo uma equipe de gerência estelar com um histórico comprovado”. As soluções de engenharia de precisão em miniatura da Interplex, a base de clientes blue-chip e a presença global são altamente complementares à Amtek. Espero que nossas equipes de gerenciamento trabalhem juntas e acredito que as habilidades e o know-how combinados de ambas as equipes só servirão para impulsionar a Amtek para coisas maiores e melhores.”
Lincoln International representou a Interplex, e a Rippledot Capital representou a Amtek nesta transação.
Assessores jurídicos da Interplex foram Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP e Cuddy & Feder LLP.
Amtek utilizou Latham & Watkins como seu assessor jurídico, Ernst & Young como seu assessor contábil e Deloitte & Touche como seu assessor fiscal.
Sobre a Amtek Engineering Ltd.
Amtek foi estabelecida em 1970 como um fornecedor de serviços de engenharia de precisão. Hoje, é reconhecida como uma das empresas líderes mundiais em engenharia de precisão, oferecendo soluções de ponta a ponta que abrangem design, prototipagem, fabricação de ferramentas e moldes, estampagem precisa de metal, moldagem de plástico e borracha, usinagem, soldagem e acabamento, bem como montagem e testes eletromecânicos e mecânicos de produtos.
Amtek desenvolveu capacidades e know-how nas áreas de estampagem progressiva de metal de precisão, forjamento progressivo a frio de precisão, usinagem de precisão, soldagem e colagem a laser, bem como moldagem de plásticos e borracha, fornecendo componentes automotivos, carcaças e invólucros para servidores empresariais e equipamentos de rede, produtos elétricos e eletrônicos para os setores de energia e energia, produtos eletrônicos de consumo, produtos de imagem e impressão, bem como outras indústrias de ciências da vida e equipamentos industriais.
Sediado em Singapura, o grupo tem instalações de produção na Malásia, Indonésia, Tailândia, Vietname, China, França e República Checa, e a sua própria ferramenta interna e capacidades de fabricação de moldes.
Amtek é um parceiro estratégico de escolha para empresas que requerem soluções complexas de engenharia de precisão e cadeia de fornecimento a nível global. Ela está comprometida em melhorar e desenvolver suas principais capacidades através de investimentos em tecnologias e seu pessoal para manter sua liderança e relevância para atender às necessidades em evolução da terceirização eletromecânica.
Mais informações sobre a Amtek podem ser obtidas em www.amtek.com.sg.
Sobre a Interplex Industries, Inc.
Fundada em 1958, a Interplex Industries, Inc. está sediada em College Point, Nova York. A empresa continua a expandir sua tecnologia e capacidades nas áreas de design de produtos e serviços de desenvolvimento de aplicações, gravação de metais, prototipagem, projeto e construção de ferramentas, estampagem de metais de precisão, fundição sob pressão, usinagem de precisão, revestimento e acabamento, moldagem por inserção e injeção, montagem e serviços de automação em escala real em todo o mundo. A Interplex fornece atualmente seus serviços aos mercados de comunicação, eletrônica, industrial, médico e automotivo e possui instalações nos EUA, México, China, Cingapura, Índia, Malásia, Coréia, Escócia, França, Alemanha e Hungria.
Sobre Rippledot Capital
Rippledot Capital é uma empresa de consultoria corporativa boutique sediada em Singapura, formada no início de 2011 por Koh Boon Hwee e Atin Kukreja. Rippledot Capital tem atualmente nove profissionais experientes baseados em Singapura e focados na cobertura regional de clientes no Sudeste Asiático, Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia.
O princípio geral da Rippledot Capital como uma empresa está centrado no seu compromisso de fornecer assessoria independente, objetiva e personalizada em fusões e aquisições aos seus clientes. Ao contrário de outros bancos de investimento tradicionais, o único produto da Rippledot Capital é a prestação de consultoria financeira e estratégica. A Rippledot Capital não se baseia em mandatos vencedores através da implantação de fundos de balanço. Os funcionários da Rippledot Capital estabeleceram uma forte reputação – particularmente entre os patrocinadores de private equity em Singapura – pela capacidade da Rippledot Capital em fornecer assessoria de alta qualidade e capacidade de execução para transações grandes e complexas, bem como pela elevada taxa de sucesso da Rippledot Capital em termos de negócios concluídos. Mais informações sobre a Rippledot Capital podem ser obtidas em www.rippledot.com.
