Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; „Amtek” lub „Spółka”), wiodąca na świecie firma z branży inżynierii precyzyjnej ogłosiła proponowane nabycie wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Interplex Industries, Inc. („Interplex”) za cenę do 210 milionów dolarów. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy oraz organy regulacyjne i zostanie sfinalizowana poprzez połączenie Amtek USA Mergerco, Inc, spółki zależnej należącej pośrednio w całości do Spółki, z Interplex.
Interplex, prowadzący rozległą działalność na całym świecie, jest liderem w projektowaniu i produkcji miniaturowych, precyzyjnych rozwiązań inżynieryjnych dla wysoce wymagających połączeń, opakowań elektronicznych oraz zastosowań mechanicznych/elektromechanicznych. Interplex może poszczycić się jednym z najbardziej kompleksowych zestawów aplikacji projektowych, precyzyjnych rozwiązań metalowych, plastikowych i montażowych obsługujących zróżnicowaną grupę rynków końcowych, w tym elektronikę samochodową/mechatronikę, medycynę, urządzenia mobilne i inne komponenty elektroniczne. Interplex wykorzystuje swoje szerokie, pionowo zintegrowane globalne zasoby tłoczenia, platerowania, formowania i innych usług o wartości dodanej, aby zapewnić klientom na całym świecie gotowe rozwiązania projektowe i produkcyjne.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przejęcia Interplex przez Amtek. Interplex ma długą i udaną historię w obsłudze klientów blue-chip z wiodącymi na rynku miniaturowymi precyzyjnymi rozwiązaniami inżynieryjnymi i usługami projektowania aplikacji, a wraz z Amtekiem wierzymy, że będziemy budować na tej historii. Jesteśmy przekonani, że ta transakcja jest właściwą decyzją dla naszych klientów, naszych pracowników i naszego biznesu, i cieszymy się na współpracę z firmą Amtek w kolejnej fazie rozwoju firmy Interplex” – skomentował Steven Feinstein, Prezes firmy Interplex.
Pan Daniel Yeong Bou Wai, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Amtek dodał: „Jesteśmy podekscytowani tym nowym rozdziałem w rozwoju firmy Amtek. Wierzymy, że ta transakcja nie tylko zwiększy możliwości firmy Amtek i jej zasięg geograficzny, ale również wprowadzi na pokład znakomity zespół zarządzający z udokumentowanymi osiągnięciami. Miniaturowe, precyzyjne rozwiązania inżynieryjne, baza klientów oraz globalny zasięg działania firmy Interplex są wysoce komplementarne w stosunku do firmy Amtek. Cieszę się na współpracę naszych zespołów zarządzających i wierzę, że połączone umiejętności i know-how obu zespołów posłużą tylko do napędzenia Amtek do większych i lepszych rzeczy.”
Lincoln International reprezentował Interplex, a Rippledot Capital reprezentował Amtek w tej transakcji.
Doradcami prawnymi dla Interplex byli Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP oraz Cuddy & Feder LLP.
Amtek korzystał z usług Latham & Watkins jako swojego doradcy prawnego, Ernst & Young jako swojego doradcy księgowego oraz Deloitte & Touche jako swojego doradcy podatkowego.
About Amtek Engineering Ltd.
Amtek został założony w 1970 roku jako dostawca usług w zakresie inżynierii precyzyjnej. Dziś jest uznawana za jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się inżynierią precyzyjną, oferującą kompleksowe rozwiązania obejmujące projektowanie, prototypowanie, produkcję narzędzi, matryc i form, precyzyjne tłoczenie metali, formowanie tworzyw sztucznych i gumy, obróbkę skrawaniem, spawanie i wykańczanie, jak również elektromechaniczny i mechaniczny montaż i testowanie produktów.
Amtek rozwinął podstawowe możliwości i know-how w obszarach progresywnego precyzyjnego tłoczenia metali, progresywnego precyzyjnego kucia na zimno, precyzyjnej obróbki skrawaniem, spawania laserowego i łączenia, jak również formowania tworzyw sztucznych i gumy, dostarczając komponenty samochodowe, obudowy i obudowy dla serwerów korporacyjnych i sprzętu sieciowego, produkty elektryczne i elektroniczne dla sektora energetycznego, produkty elektroniki użytkowej, produkty do obrazowania i drukowania, jak również inne branże nauk przyrodniczych i sprzętu przemysłowego.
Główna siedziba w Singapurze, grupa posiada zakłady produkcyjne w Malezji, Indonezji, Tajlandii, Wietnamie, Chinach, Francji i Czechach, a także własne narzędzia i możliwości produkcji form.
Amtek jest strategicznym partnerem z wyboru dla firm wymagających kompleksowych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i inżynierii precyzyjnej na całym świecie. Firma jest zaangażowana w zwiększanie i rozwijanie swoich podstawowych możliwości poprzez inwestycje w technologie i ludzi, aby utrzymać swoją przewagę i znaczenie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom outsourcingu elektromechanicznego.
Więcej informacji o firmie Amtek można uzyskać na stronie www.amtek.com.sg.
O firmie Interplex Industries, Inc.
Założona w 1958 roku, firma Interplex Industries, Inc. ma siedzibę w College Point, w stanie Nowy Jork. Firma nadal rozwija swoją technologię i możliwości w zakresie projektowania produktu i usług rozwoju aplikacji, trawienia metalu, prototypowania, projektowania i budowy narzędzi, precyzyjnego tłoczenia metalu, odlewania ciśnieniowego, obróbki precyzyjnej, powlekania i wykańczania, wstawiania i formowania wtryskowego, montażu i pełnej skali usług automatyzacji na całym świecie. Interplex obecnie świadczy swoje usługi dla komunikacji, elektroniki, przemysłu, medycyny i rynku motoryzacyjnego i posiada zakłady w USA, Meksyku, Chinach, Singapurze, Indiach, Malezji, Korei, Szkocji, Francji, Niemczech i na Węgrzech.
About Rippledot Capital
Rippledot Capital jest z siedzibą w Singapurze butikowa firma doradztwa korporacyjnego utworzona na początku 2011 roku przez Koh Boon Hwee i Atin Kukreja. Rippledot Capital ma obecnie dziewięciu doświadczonych specjalistów z siedzibą w Singapurze i koncentruje się na regionalnym zasięgu klientów w Azji Południowo-Wschodniej, Hong Kongu, Australii i Nowej Zelandii.
Nadrzędną zasadą Rippledot Capital jako firmy jest jej zaangażowanie w dostarczanie niezależnych, obiektywnych i dostosowanych do potrzeb klientów porad w zakresie fuzji i przejęć. W przeciwieństwie do innych tradycyjnych banków inwestycyjnych, jedynym produktem Rippledot Capital jest świadczenie usług doradztwa finansowego i strategicznego. Rippledot Capital nie polega na pozyskiwaniu zleceń poprzez angażowanie środków z bilansu. Pracownicy Rippledot Capital zdobyli silną reputację – szczególnie wśród sponsorów private equity w Singapurze – dzięki zdolności Rippledot Capital do zapewnienia wysokiej jakości doradztwa i możliwości realizacji dużych i złożonych transakcji, jak również dzięki wysokiemu wskaźnikowi sukcesu Rippledot Capital w zakresie zakończonych transakcji. Więcej informacji na temat Rippledot Capital można uzyskać na stronie www.rippledot.com.
.