Wat is een uitkering? IRA-uitkeringen zijn opnames uit een zelf beheerde IRA, 401(k) of health savings account (HSA). Uitkeringen kunnen in contanten of in natura worden gedaan (in welk geval het feitelijke actief uw persoonlijke eigendom wordt). Uitkeringen kunnen belastingen of boetes met zich meebrengen, afhankelijk van uw type rekening en uw leeftijd. New Direction Trust Company rapporteert de jaarlijkse uitkeringen via het formulier 1099-R, dat aan u en rechtstreeks aan de IRS wordt verstrekt.

New Direction biedt een lijst met belangrijke tijdlijndata gedurende het jaar, waaronder uiterste inleverdata voor bijdragen, uiterste inleverdata voor belastingaangiften en wanneer marktwaarderingen (FMV’s) verschuldigd zijn. Het is hier beschikbaar.