Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; “Amtek” of de “Onderneming”), een wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van precisietechniek, kondigde de voorgenomen overname aan van alle uitgegeven en uitstaande aandelen van Interplex Industries, Inc. (“Interplex”) voor een aankoopprijs van maximaal 210 miljoen dollar. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring van aandeelhouders en regelgevende instanties en zou worden voltooid door de fusie van Amtek USA Mergerco, Inc., een indirecte volledige dochteronderneming van de onderneming, met en in Interplex.
Interplex, met uitgebreide wereldwijde activiteiten, is een leider in het ontwerp en de fabricage van miniatuur precisie-engineering oplossingen voor zeer veeleisende custom interconnect, elektronische verpakking en mechanische/elektromechanische toepassingen. Interplex beschikt over één van de meest uitgebreide reeksen van toepassingsontwerp, precisie metaal, plastiek en assemblageoplossingen die een diverse groep van eindmarkten dienen met inbegrip van automobielelektronika/mechatronica, medische, mobiele apparaten en andere elektronische componenten. Interplex maakt gebruik van zijn brede, verticaal geïntegreerde wereldwijde middelen van stampen, plating, gieten en andere diensten met toegevoegde waarde om kant-en-klare ontwerp- en productie-oplossingen te bieden aan klanten over de hele wereld.
“We zijn verheugd met de overname van Interplex door Amtek. Interplex heeft een lange en succesvolle staat van dienst in het bedienen van blue-chip klanten met marktleidende miniatuur precisie ontworpen oplossingen en applicatie ontwerpdiensten, en met Amtek, geloven we dat we zullen voortbouwen op deze staat van dienst. Wij zijn ervan overtuigd dat deze transactie de juiste beslissing is voor onze klanten, onze medewerkers en ons bedrijf, en wij kijken ernaar uit om met Amtek samen te werken aan de volgende fase in de groei van Interplex,” aldus Steven Feinstein, President van Interplex.
Mr. Daniel Yeong Bou Wai, Voorzitter en Chief Executive Officer van Amtek voegde hieraan toe: “Wij zijn verheugd over dit nieuwe hoofdstuk in de groei van Amtek. Wij zijn van mening dat deze transactie niet alleen zal bijdragen tot Amtek’s stabiele capaciteiten en geografische dekking, maar ook een uitstekend managementteam met een bewezen staat van dienst aan boord zal brengen. Interplex’s miniatuur precisie-oplossingen, blue-chip klantenbestand en wereldwijde aanwezigheid zijn zeer complementair aan Amtek. Ik kijk uit naar de samenwerking tussen onze managementteams en ben ervan overtuigd dat de gecombineerde vaardigheden en knowhow van beide teams Amtek alleen maar zullen voortstuwen naar grotere en betere dingen.”
Lincoln International vertegenwoordigde Interplex, en Rippledot Capital vertegenwoordigde Amtek in deze transactie.
Juridische adviseurs voor Interplex waren Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP en Cuddy & Feder LLP.
Amtek maakte gebruik van Latham & Watkins als zijn juridisch adviseur, Ernst & Young als zijn boekhoudkundig adviseur en Deloitte & Touche als zijn fiscaal adviseur.
Over Amtek Engineering Ltd.
Amtek werd in 1970 opgericht als een precisie-engineering dienstverlener. Vandaag de dag wordt het erkend als een van ’s werelds toonaangevende precisiemachinefabriek die end-to-end oplossingen biedt die ontwerp, prototyping, het maken van gereedschappen, matrijzen en mallen, het stempelen van precisiemetaal, het vormen van kunststof en rubber, machinale bewerking, lassen en afwerking, evenals elektromechanische en mechanische productassemblage en testen omvatten.
Amtek heeft kerncapaciteiten en knowhow ontwikkeld op het gebied van progressief precisiestansen van metaal, progressief precisiekoudsmeedwerk, precisiebewerking, laserlassen en -lassen, evenals het vormen van kunststoffen en rubber, het leveren van auto-onderdelen, behuizingen en omhulsels voor bedrijfsservers en netwerkapparatuur, elektrische en elektronische producten voor de energie- en energiesectoren, elektronische consumentenproducten, beeldvormings- en afdrukproducten, evenals andere biowetenschappelijke en industriële apparatuurindustrieën.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Singapore, de groep heeft productiefaciliteiten in Maleisië, Indonesië, Thailand, Vietnam, China, Frankrijk en Tsjechië, en een eigen in-house gereedschapmakerij en mallenmakerij.
Amtek is een strategische partner bij uitstek voor bedrijven die wereldwijd complexe supply chain- en precisie-engineeringoplossingen nodig hebben. Het bedrijf streeft ernaar zijn kerncapaciteiten te verbeteren en verder te ontwikkelen door te investeren in technologieën en mensen, zodat het voorop blijft lopen en relevant blijft om te voldoen aan de veranderende behoeften op het gebied van elektromechanische outsourcing.
Meer informatie over Amtek is te vinden op www.amtek.com.sg.
Over Interplex Industries, Inc.
In 1958 opgericht, heeft Interplex Industries, Inc. zijn hoofdkantoor in College Point, New York. Het bedrijf blijft zijn technologie en mogelijkheden uitbreiden op het gebied van productontwerp en toepassingsontwikkelingsdiensten, metaaletsen, prototyping, gereedschapsontwerp en bouw, precisiemetaalstempelen, matrijzenafgietsel, precisiebewerking, plateren en afwerking, insteek- en spuitgieten, assemblage en full-scale automatiseringsdiensten over de hele wereld. Interplex levert momenteel zijn diensten aan de communicatie-, elektronica-, industriële, medische en automobielmarkten en heeft vestigingen in de VS, Mexico, China, Singapore, India, Maleisië, Korea, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Hongarije.
Over Rippledot Capital
Rippledot Capital is een in Singapore gevestigd boetiekbedrijf voor bedrijfsadvies dat begin 2011 is opgericht door Koh Boon Hwee en Atin Kukreja. Rippledot Capital heeft momenteel negen ervaren professionals, gevestigd in Singapore en gericht op regionale dekking van klanten in Zuidoost-Azië, Hong Kong, Australië en Nieuw-Zeeland.
Rippledot Capital’s overkoepelende principe als kantoor is gericht op het leveren van onafhankelijk, objectief en op maat gemaakt fusie- en overnameadvies aan haar klanten. In tegenstelling tot andere traditionele investeringsbanken, is het enige product van Rippledot Capital het verstrekken van financieel en strategisch advies. Rippledot Capital is niet afhankelijk van het binnenhalen van mandaten door het inzetten van balansgelden. De medewerkers van Rippledot Capital hebben een sterke reputatie opgebouwd – met name onder private equity sponsors in Singapore – vanwege het vermogen van Rippledot Capital om hoogwaardige advies- en uitvoeringscapaciteiten te bieden voor grote en complexe transacties, evenals het hoge succespercentage van Rippledot Capital in termen van afgeronde deals. Meer informatie over Rippledot Capital kan worden verkregen op www.rippledot.com.
