- 金融テクノロジーの新興企業であるiCapitalは、国際展開を計画しています。
- 私たちは、iCapital最高経営責任者のローレンス・カルカノに、会社の成長計画、参入する市場、新しい雇用や拠点がiCapitalの長期計画にどう合致するかなどについて話をしました。
- 設立7年の新興企業の拡大は、世代間の富の世界的な移動を利用しようとする資金管理業界のより広い動きを強調しています。
- 彼の仕事ぶりから、Business Insiderは北米で金融を変革する10人のリーダーの年次リストにCalcano氏を選出しました。
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ニューヨークを拠点とする金融テクノロジー新興企業であるiCapitalは、富裕層の投資家とプライベートエクイティやヘッジファンドなどの代替投資とを結びつける機関やファイナンシャルアドバイザーが、国際展開を図りつつある。
この新興企業は最近、iCapital のヨーロッパとアジアのプレゼンスを拡大するために、ヨーロッパの資産管理市場で経験を積んだ 2 人のベテラン経営者を新しい役割に採用しました。また、ポルトガルのリスボンを拠点とするテクノロジーに焦点を当てた大規模チームを買収してそこにオフィスを構え、来年にはロンドン、日本、シンガポールにオフィスを開く予定です。
iCapital の最高経営責任者 Lawrence Calcano はインタビューの中で、「我々のパートナーシップのグローバル性を考えると、我々自身がグローバル企業になることは非常に重要でした」と述べています。
「それは本当にパートナーシップから生まれてくるものです。
iCapital は、ほぼすべての主要なウォール街企業の支援を受け、グローバル企業との関係を確立しており、2 年前にスイスのチューリッヒに米国外初のオフィスを開設し、主要マネーセンターと考えられる都市を含む市場に狙いを定めています。 3月には、香港のPing An Global Voyager Fundが主導する1億4600万ドルの大規模な資金注入を完了し、現在成長を続けています。
このラウンドには、ゴールドマン・サックスを含む新規投資家や、ブラックロック、UBS、ブラックストーン、BNYメロンなどの既存投資家も参加しています。 この資金調達により、iCapital の評価額は約 8 億 6000 万ドルに達しました。 同社の広報担当者によると、同社は合計で約2億3900万ドルを調達しているとのことです。
設立7年の新興企業は、10月1日現在、同社のプラットフォーム上で約650億ドルを保有しており、そのうち約80億ドルは米国外の投資家が保有している。 カルカノは、約690億ドルの資産で今年を締めくくることを期待しています。 同社は、富裕層と資産運用業界の交差点で、プライベート・マーケットやその他の代替投資へのアクセスに熱意を燃やしている波に乗っている。
長年にわたりオルタナティブ投資を提供してきた企業や、iCapitalのようなオルタナティブ投資に特化した新しい新興企業は、トランプ政権がこれらの高度な手段に投資できる米国の投資家のプールを拡大する新しいビジネスフレンドリー政策を導入したため、独自の商品提供やそれを処理する高度な技術で自身を際立たせたいという財務アドバイザーの欲求を利用することができるようになりました。
国際的な存在感を高める
業界では、経験豊富な新世代の投資家が今後数年間で数兆円の富を管理し始めると予想されており、米国ベースのウェルスマネージャーはアジア、特に中国とヨーロッパでのより積極的な拡大を視野に入れています。 ボストン・コンサルティング・グループが6月に発表したレポートによると、日本を除くアジアは、2022年までに西欧を抜いて北米に次ぐ世界第2位の富裕地域となる可能性が高いとのことです。
この予測は、今後5年間で、アジアの富は毎年約5%から7%成長し、西欧は「株式よりも変動の少ない現金・預金に重きを置いている」ため、約2%から4%成長するというコンサルタント会社の予測に基づいています。 富裕層による財源のコントロールが大きく伸びているのです」とカルカノは述べています。
アジアのウェルスマネジメント業界は「成長期」にあると、モルガン・スタンレーのアナリストは、世界のウェルスマネジメントの状況についてオリバー・ワイマンと共同で6月にまとめた報告書に記している。 また、アジアではより多くの富が創出されるため、今後5年間はどの地域よりも運用資産残高が急速に増加すると予想しています。
「この段階にある一方で、”土地買収 “は依然として戦略の最も重要なドライバーであり、地域のリレーションシップ・マネージャーに対する高い競争や、地元銀行によるプライベートバンキング部門の立ち上げという点でこれを目の当たりにしている。 この間、この分野にはさまざまな競合が現れると思われる」と彼らは書いている。
アイキャピタルにとって、国際的な成長は、スイス金融の中心地であるチューリッヒに2年前に事務所を開設したことから始まりました。 それ以来、伝統的なヨーロッパの富裕層ビジネスのリーダーをスタッフとして迎え、最近、新たに2人のエグゼクティブを加えました。 カルカノは、米国以外の顧客資産の拡大については、まだ目標を設定していないという。
アイキャピタルは、国際的な成長を促進するために、伝統的なウェルスマネージャーからのリーダーを配置した
今週入社したマルコ・ビゾゼロは、ヨーロッパとアジアの拡大を監督する国際部長として、チューリッヒで新しい職務に就き、カルカーノの部下になりました
ビゾゼロはユニクレジットから参加し、同社のウェルスマネージャー事業を率いましたが、それ以前の14年間、ドイツ銀行で、EMEAウェルス事業を率いました。
Tom Slocock 氏もドイツ銀行のウェルス・マネジメント事業のベテランで、この秋、国際商品開発およびオリジネーション部門の責任者としてロンドンでアイキャピタルに加わりました。 彼はクレディ・スイスの国際プライベート・バンキングの責任者も務めました。
全体として、iCapital は現在、世界中で約 300 人の従業員を抱えています。 ビゾゼロとスロコックは、それぞれチューリッヒとロンドンで新しい人材を加え、それらのオフィスを成長させる責任も担います。
2013年にiCapitalが設立されて間もなく入社したカルカノは、長年のディールメーカーです。 彼はiCapitalの買収を監督しており、その中には小規模なライバルであるArtivestや、今年初めにWells Fargoの代替投資フィーダーファンド・プラットフォームも含まれています。 それ以前はゴールドマン・サックス証券に17年間勤務し、2006年にグローバル・テック・バンキング部門の共同責任者として退社しています。
同社は現在、米国外での追加買収を計画していませんが、「当社の能力を拡大するのに役立つ戦略的買収の可能性については、常にオープンである」と広報担当者は述べています。
iCapitalは今年、コネチカット、アトランタ、ボストンの米国拠点を開設し、ニュージャージー州のプリンストン拠点も拡大しています。 グローバル本社は引き続きマンハッタンのミッドタウンに置かれる予定です。
競合
個人投資家に直接行くのではなく、企業間フィンテックであるiCapitalは、金融機関と代替投資をつなぐ他のフィンテック企業が米国で同じ規模に参入できていない独自の市場で事業を展開しています。
それでも、競合他社は地歩を固めつつある。 ニューヨーク、ロサンゼルス、オースティンにオフィスを構え、米国および米国以外の資産管理会社とそのアドバイザー向けに代替投資プラットフォームを運営するフィンテック企業、CAISは先月、5000万ドルの資金調達を行った。
「海外を含む事業の成長に投資しようとしているのは、海外で独立した富裕層のコミュニティが拡大し、完全なエンドツーエンドの代替投資ソリューションに対する強いニーズがあるからだ」と、CAISの最高経営責任者で創業者のマット・ブラウン氏はBusiness Insiderに語り、同社はオーストラリアで特に強い成長を見せている、と付け加えた
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