Amtek Engineering Ltd (SGX:M1P; “Amtek” o la “Società”), una società di ingegneria di precisione leader nel mondo ha annunciato la proposta di acquisizione di tutte le azioni emesse e in circolazione di Interplex Industries, Inc. (“Interplex”) per un prezzo di acquisto fino a 210 milioni di dollari. La transazione è conforme all’azionista ed alle approvazioni normative e sarebbe completata dalla fusione di Amtek USA Mergerco, Inc, una filiale indiretta interamente posseduta dell’azienda, con e in Interplex.
Interplex, con i vasti funzionamenti mondiali, è un capo nella progettazione e nella fabbricazione di soluzioni ingegnerizzate miniatura di precisione per interconnessione su ordinazione altamente esigente, imballaggio elettronico ed applicazioni meccaniche/elettromeccaniche. Interplex vanta uno dei set più completi di progettazione di applicazioni, metallo di precisione, plastica e soluzioni di assemblaggio che servono un gruppo diversificato di mercati finali tra cui elettronica/meccatronica automobilistica, medicale, dispositivi mobili e altri componenti elettronici. Interplex sfrutta le sue ampie risorse globali verticalmente integrate di stampaggio, placcatura, stampaggio e altri servizi a valore aggiunto per fornire soluzioni di progettazione e produzione chiavi in mano ai clienti di tutto il mondo.
“Siamo lieti dell’acquisizione di Interplex da parte di Amtek. Interplex ha una lunga storia di successo nel servire i clienti blue-chip con soluzioni ingegneristiche di precisione in miniatura leader di mercato e servizi di progettazione di applicazioni, e con Amtek, crediamo di poter costruire su questa storia. Siamo sicuri che questa transazione sia la decisione giusta per i nostri clienti, il nostro staff e il nostro business, e non vediamo l’ora di lavorare con Amtek nella prossima fase di crescita di Interplex”, ha commentato Steven Feinstein, presidente di Interplex.
Il signor Daniel Yeong Bou Wai, presidente e amministratore delegato di Amtek ha aggiunto: “Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo nella crescita di Amtek. Crediamo che questa transazione non solo aggiungerà alla scuderia di capacità e alla copertura geografica di Amtek, ma porterà anche a bordo un team di gestione stellare con una comprovata esperienza. Le soluzioni ingegneristiche di precisione in miniatura di Interplex, la base clienti blue-chip e l’impronta globale sono altamente complementari ad Amtek. Non vedo l’ora che i nostri team di gestione lavorino insieme e credo che le competenze combinate e il know-how di entrambi i team serviranno solo a spingere Amtek verso cose più grandi e migliori.”
Lincoln International ha rappresentato Interplex, e Rippledot Capital ha rappresentato Amtek in questa transazione.
Consulenti legali per Interplex erano Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP e Cuddy & Feder LLP.
Amtek ha utilizzato Latham & Watkins come suo consulente legale, Ernst & Young come suo consulente contabile e Deloitte & Touche come suo consulente fiscale.
A proposito di Amtek Engineering Ltd.
Amtek è stata fondata nel 1970 come fornitore di servizi di ingegneria di precisione. Oggi, è riconosciuta come una delle principali società di ingegneria di precisione del mondo che offre soluzioni end-to-end che comprendono la progettazione, la prototipazione, la produzione di utensili e stampi, lo stampaggio di precisione di metalli, lo stampaggio di plastica e gomma, la lavorazione, la saldatura e la finitura, nonché l’assemblaggio e il collaudo di prodotti elettromeccanici e meccanici.
Amtek ha sviluppato capacità di base e know-how nei settori dello stampaggio progressivo di precisione dei metalli, della forgiatura progressiva a freddo di precisione, della lavorazione meccanica di precisione, della saldatura laser e dell’incollaggio, nonché dello stampaggio di plastica e gomma, fornendo componenti automobilistici, involucri e custodie per server aziendali e apparecchiature di rete, prodotti elettrici ed elettronici per i settori dell’energia e del potere, prodotti elettronici di consumo, prodotti di imaging e stampa, nonché altre scienze della vita e industrie di apparecchiature industriali.
Con sede a Singapore, il gruppo ha impianti di produzione in Malesia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Cina, Francia e Repubblica Ceca, e le proprie capacità interne di produzione di utensili e stampi.
Amtek è un partner strategico scelto dalle aziende che richiedono complesse soluzioni di supply chain e ingegneria di precisione a livello globale. Si impegna a migliorare e sviluppare le sue capacità principali attraverso investimenti in tecnologie e la sua gente per mantenere il suo vantaggio e la rilevanza per soddisfare le esigenze in evoluzione di outsourcing elettromeccanico.
Più informazioni su Amtek possono essere ottenute a www.amtek.com.sg.
Informazioni su Interplex Industries, Inc.
Fondata nel 1958, Interplex Industries, Inc. ha sede a College Point, New York. L’azienda continua ad espandere la sua tecnologia e le sue capacità nei settori della progettazione del prodotto e dei servizi di sviluppo delle applicazioni, incisione dei metalli, prototipazione, progettazione e costruzione di utensili, stampaggio di precisione dei metalli, pressofusione, lavorazione di precisione, placcatura e finitura, stampaggio a inserto e a iniezione, assemblaggio e servizi di automazione su larga scala in tutto il mondo. Interplex attualmente fornisce i suoi servizi ai mercati delle comunicazioni, dell’elettronica, industriale, medico e automobilistico e ha impianti negli Stati Uniti, Messico, Cina, Singapore, India, Malesia, Corea, Scozia, Francia, Germania e Ungheria.
Informazioni su Rippledot Capital
Rippledot Capital è una società di consulenza aziendale boutique con sede a Singapore costituita all’inizio del 2011 da Koh Boon Hwee e Atin Kukreja. Rippledot Capital ha attualmente nove professionisti esperti con sede a Singapore e si concentra sulla copertura regionale dei clienti in tutto il sud-est asiatico, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda.
Il principio fondamentale di Rippledot Capital come azienda è incentrato sul suo impegno a fornire ai suoi clienti una consulenza indipendente, obiettiva e personalizzata su fusioni e acquisizioni. A differenza di altre banche d’investimento tradizionali, l’unico prodotto di Rippledot Capital è la fornitura di consulenza finanziaria e strategica. Rippledot Capital non si basa sulla conquista di mandati attraverso l’impiego di fondi di bilancio. I dipendenti di Rippledot Capital hanno stabilito una forte reputazione – in particolare tra gli sponsor di private equity a Singapore – per la capacità di Rippledot Capital di fornire consulenza di alta qualità e capacità di esecuzione per transazioni grandi e complesse, così come l’alto tasso di successo di Rippledot Capital in termini di operazioni completate. Maggiori informazioni su Rippledot Capital possono essere ottenute su www.rippledot.com.
