Con questo folle mercato toro e tutta questa volatilità, probabilmente avete sentito molte persone dire “comprare per coprire”. Potresti chiederti di cosa diavolo stiano parlando.

Il mondo delle vendite allo scoperto può essere un luogo misterioso. Cosa sono i prestiti? Locazioni? Cosa sono queste commissioni extra?

Nonostante ciò che il vostro consulente finanziario può avervi detto, è possibile fare soldi andando in debito – per un breve periodo. Puoi vendere azioni che non possiedi con la vendita allo scoperto…

Ma è meglio fare attenzione. La vendita allo scoperto di azioni non è così facile come può sembrare. E prima o poi dovrai coprire il tuo debito.

E’ qui che entra in gioco l’acquisto a copertura. Che tu stia coprendo per assicurarti un profitto o per coprirti le chiappe, io ti copro le spalle!

Ecco cosa devi sapere su come comprare per coprire.

Comprare per coprire: Qual è la sua relazione con la vendita allo scoperto?

Avrete probabilmente sentito la frase “compra basso, vendi alto”. Ad alcune persone piace vendere prima di comprare. Quando lo fanno, si chiama vendita allo scoperto.

Pensa ai tuoi scambi come a una moneta. Hai due lati di una moneta – testa e croce.

Se compri, devi vendere per chiudere la tua posizione. E sul rovescio della medaglia, se vendi allo scoperto, devi comprare per chiudere la tua posizione.

Cos’è una vendita allo scoperto?

Una vendita allo scoperto è quando prendi in prestito azioni dal tuo broker e le vendi. È l’opposto di andare long. Si vende prima di comprare.

Vuoi maggiori informazioni sulla vendita allo scoperto? Dai un’occhiata a questo post sul blog.

Poiché prendi in prestito le azioni, in realtà non le possiedi. Quando le vendi, prendi una posizione negativa.

Devi anche restituire le azioni al tuo broker. Per farlo, le compri. Lo chiamiamo comprare per coprire.

Come si copre una posizione corta?

Ricompri le azioni attraverso lo stesso broker che te le ha prestate. Questo copre il prestito.

Se sei un abile trader – o sei fortunato – le ricompri ad un prezzo inferiore. Se compri le azioni a meno di quanto le hai vendute, fai un profitto.

Quando compri per coprire, la maggior parte dei broker si riprende automaticamente le azioni. Prendono anche la loro commissione, le spese di localizzazione (se applicabile), e qualsiasi interesse dovuto.

Cosa significa Buy to Cover?

Ecco un po’ di economia di base per voi.

Ogni volta che compri qualcosa, vai in debito. Di solito non ci pensiamo.

Se ordini una bistecca al ristorante, sei in debito con il ristorante. Se ordini una birra in un bar, sei in debito con il bar.

Ti è mai capitato di uscire con degli amici e di essere “coperto”?

Usiamo il termine “coprire” in relazione ai nostri debiti. A volte lo facciamo senza nemmeno pensarci.

Lo stesso vale per la vendita allo scoperto di azioni. La vendita allo scoperto è un prestito. Quando compri le azioni per restituirle al tuo broker, stai coprendo il debito.

Coprire significa proteggere o difendere. Il debito è una passività. Quando compri per coprire, ti stai difendendo da questa responsabilità. Ecco perché usiamo il termine comprare per coprire.

Comprendere il Buy to Cover: I punti chiave

Ricordiamo…

Una vendita allo scoperto significa prendere in prestito azioni dal tuo broker e venderle. È una posizione negativa.

Tu compri per coprire il tuo debito, uscendo dalla tua posizione. Alla fine dello scambio, hai zero azioni. E se tutto è andato bene, hai un profitto. Sembra facile, ma lo shorting non è sicuramente facile. Nessun trading lo è.

Quindi quali sono i pro e i contro?

Vantaggi dell’acquisto a copertura

Ehi, il bello di ogni operazione è il potenziale di guadagno, giusto?

Non puoi prendere profitti sulla tua vendita allo scoperto senza comprare per coprire. E non puoi fermarti senza comprare.

Che tu stia prendendo profitto o fermandoti, devi comprare per coprire. C’è un certo grado di sollievo che viene dalla chiusura di un’operazione, sia dal lato vincente che da quello perdente.

C’è un elemento di tensione che viene con l’essere in un commercio, che sia eccitazione o nervosismo. Una volta che si chiude la posizione, il peso viene rilasciato. L’incerto diventa certo. Si può andare avanti.

Svantaggi di comprare per coprire

Quando si vende un titolo, si aumenta l’offerta. Questo ha il potenziale di spingere un’azione verso il basso. Non così male per un venditore allo scoperto, giusto?
Comprare per coprire è indistinguibile da un normale ordine di acquisto. Se abbastanza persone comprano contemporaneamente, c’è un aumento della domanda. Questo può mangiare i tuoi profitti. O peggio.

Una compressione dello short avviene quando diversi venditori allo scoperto si fermano tutti allo stesso tempo. Cercano tutti di comprare per chiudere le loro posizioni. L’aumento della domanda fa salire il prezzo.

Ora, noi commercianti al dettaglio siamo piccoli pesci in un grande stagno. Non ho mai visto un mercato così volatile. Ecco perché io e il mio amico Timothy Sykes abbiamo fatto questa “Guida alla sopravvivenza della volatilità”.

Tutta questa volatilità significa che le dimensioni delle nostre posizioni probabilmente non avranno un grande impatto sul prezzo delle azioni. Ma se la folla si muove nella stessa direzione, il prezzo può cambiare velocemente.

I rapidi cambiamenti di prezzo possono rendere difficile ottenere il prezzo che si desidera.

Come si inserisce un ordine di copertura?

Ci sono diversi modi per piazzare un ordine di copertura a seconda del tuo broker e della piattaforma che stai usando.

Alcune piattaforme hanno solo due opzioni: comprare e vendere. Altre piattaforme nominano opzioni per la vendita allo scoperto. Queste sono “vendere allo scoperto” e “comprare per coprire”. Oppure “short” e “cover”.

Se stai usando la funzione di integrazione del broker di StocksToTrade, puoi piazzare ordini direttamente dalla piattaforma. Penso che StocksToTrade sia il miglior strumento disponibile per i trader. Hai accesso a bellissimi grafici, scansioni integrate e molto di più su un’unica piattaforma. Provalo oggi per 14 giorni a soli $7.

A proposito, se usi StocksToTrade per piazzare i tuoi ordini, userai ‘Sell’ per vendere allo scoperto. E userai ‘Buy’ per comprare a copertura.

Cos’è un prezzo limite in un ordine di copertura?

Quando piazzi un ordine sul mercato, ci sono due tipi di ordini di base – ordini di mercato e ordini limite…

Se piazzi un ordine di mercato, significa che verrai soddisfatto al prossimo prezzo disponibile. E un ordine limite ti permette di fissare il prezzo che sei disposto ad accettare.

Qual è il prezzo di attivazione in un ordine di copertura?

È possibile impostare determinate condizioni quando si inserisce un ordine. Questi sono solitamente chiamati “ordini stop”.

Si può fermare l’acquisto o la vendita. Un ordine stop non deve essere necessariamente uno stop loss. C’è una distinzione.

Allora entriamo negli ordini di stop. Questo diventa un po’ complesso, quindi abbiate pazienza.

Ci sono due parti in un ordine stop. In primo luogo, hai il prezzo di attivazione e il posizionamento dell’ordine.

Quando imposti il tuo ordine stop, stai dicendo al sistema di fare qualcosa. Stai dicendo: “se l’azione colpisce questo prezzo, fai questo”. Il prezzo di trigger significa “se l’azione colpisce questo prezzo”.

Ora, ci sono due tipi di ordini stop. Ci sono ordini stop limit e ordini stop market.

Se usi un ordine stop market buy, stai dicendo: “se il prezzo colpisce x, compra a qualsiasi costo”

Quando usi un ordine stop-limit buy, imposti il prezzo di trigger e il prezzo limite. Stai dicendo che se il prezzo raggiunge x, lo comprerai a non più di y.

Possono essere lo stesso prezzo se vuoi. Per esempio, puoi impostare il prezzo di attivazione e il prezzo limite a $21.05.

Come chiudere una vendita allo scoperto

Quando sei pronto a chiudere la tua vendita allo scoperto, compri la stessa quantità di azioni che hai preso in prestito. Fatto.

Parla con il tuo broker o fai pratica sulla tua piattaforma per scoprire se puoi comprare o se devi comprare per coprire. Come ho detto, alcuni broker hanno solo un’opzione “comprare”. Altri hanno un’opzione “buy to cover”.

Esempi di acquisto a copertura

Abbiamo trattato un po’ di teoria, ma come si presenta in pratica? Per me, aiuta sempre avere una spiegazione concreta e tangibile.

Supponiamo che tu venda allo scoperto 1.000 azioni a 1$ per azione. Devi al tuo broker 1.000 azioni.

Quindi, hai -1.000 azioni che hai venduto per 1.000 dollari.

Ora il prezzo delle azioni scende. Viene scambiato a 50 centesimi. Compri 1.000 azioni per 500 dollari.

Questo porta la tua posizione a zero. Hai 1.000 dollari e hai pagato 500 dollari, quindi ti rimangono 500 dollari. Poi il tuo broker si prende la sua parte. Quindi il tuo profitto è quello che rimane dopo aver pagato il tuo broker e tutte le commissioni applicabili.

4 consigli per la vendita allo scoperto di azioni

In passato, ero un venditore allo scoperto. Con questo pazzo mercato toro che abbiamo avuto, ho cambiato lato. Ricorda, la tendenza è tua amica.

Detto questo, Michael “Huddie” Hudson è un trader short-biased e oserei dire che è leggendario.

La cosa bella di Huddie è che è un mentore del team SteadyTrade. Tiene un webinar dal vivo ogni settimana. I membri del team SteadyTrade hanno accesso a tutti i webinar in archivio. Quindi avete l’opportunità di imparare sia da me che da Huddie.

E puoi completare il tutto con fantastici consigli di psicologia del trading di Kim Ann Curtin. Parliamo di una formazione approfondita sul mercato.

Entra nel team SteadyTrade oggi per portare il tuo trading al livello successivo. Ci piacerebbe averti!

Ora, passiamo ad alcuni consigli specifici per la vendita allo scoperto.

#1: Proteggi il tuo capitale

La gestione del rischio è fondamentale in qualsiasi attività di trading. Come trader principiante, il tuo obiettivo principale dovrebbe essere quello di rimanere in gioco. Questo è particolarmente critico per la vendita allo scoperto.

Quando compri un’azione (ovvero vai lungo), il massimo che puoi perdere è quello che hai pagato. Ma quando si va allo scoperto, le perdite possono essere esponenziali.

• Se compri 100 azioni di un titolo da 10 dollari e questo va a 0 dollari, perdi 1.000 dollari.
• Se vendi allo scoperto 100 azioni di un titolo da 10 dollari e questo va a 30 dollari, perdi 2.000 dollari.

Potrebbe non sembrare molto probabile, ma succede più spesso di quanto piaccia ai venditori allo scoperto. Potresti finire per dovere un sacco di soldi al tuo broker se vai allo scoperto sul titolo sbagliato nel momento sbagliato.

#2: Avere sempre un piano

Se ti unisci alle mie sessioni di preparazione al mercato su Instagram o segui il podcast SteadyTrade, sai che lo dico MOLTO spesso…

Entra in ogni operazione con un piano sia che tu sia long o short.

Avere un piano di trading ti protegge. Se sei preparato al peggio, puoi agire mentre gli altri sono nel panico. E se sei preparato al meglio, puoi trarre vantaggio dalla situazione.

#3: Non andare allo scoperto sui vincitori degli utili

Quando un titolo batte sugli utili, le istituzioni e i grandi investitori potrebbero interessarsi. So che è eccitante vedere questi titoli salire e darti un bel target… Ma credimi, cercare di combattere i grandi trader è solo chiedere guai.

#4: Non shortare i titoli a basso flottante

So che è allettante, ma i corridori a basso flottante possono volare. Si impostano con un sacco di downside. Il più delle volte si muovono a causa di uno short squeeze.

Ricorda che il float è l’offerta. Meno offerta c’è, più aumenterà con la domanda. Non vuoi essere catturato in questo.

Suggerimento bonus per la vendita allo scoperto: Non vendete allo scoperto le azioni dei settori caldi

Ricordate, i settori caldi sono caldi per un motivo. Tutti sono interessati a comprare questi titoli di settore caldi.

Anche quando un titolo ha un grande flottante, se è in un settore caldo, può muoversi molto. Aspettate che lo slancio del settore si raffreddi. Poi puoi potenzialmente attaccare i corridori sovraestesi.

E come sempre, la gestione del rischio è la chiave.

I rischi di comprare per coprire

Questa è una delle cose più difficili dello shorting: Il tuo broker non avrà sempre azioni da prendere in prestito.

Può essere davvero frustrante quando vedi un grande corridore che sai che è destinato a fallire. Prendi una posizione corta un po’ in anticipo, ma forse continua ad andare avanti. Quindi fai la cosa più intelligente e tagli le tue perdite.

Quando il titolo gira di nuovo, cerchi di vendere allo scoperto, ma non ci sono azioni disponibili. Hai rinunciato alla tua opportunità.

Succede ai migliori di noi. Uno dei rischi di comprare per coprire è che stai rinunciando alla tua posizione e potresti non essere in grado di recuperarla.

Il modo migliore per evitare questo è quello di essere selettivi su quando si prende la posizione. Ecco perché dovete avere un piano.

Conclusione

Eccovi, gente.

Vendere allo scoperto significa prendere in prestito azioni dal vostro broker e venderle.

Quando apri un trade corto, stai prendendo una posizione negativa. Ricorda, questo significa che ti stai indebitando.

Comprare per coprire significa coprire quel debito e chiudere la tua posizione.

Tanti trader ignoranti fanno sembrare facile lo shorting, ma i rischi possono essere esponenzialmente alti.

Che tu stia tagliando le perdite o prendendo profitti, stai facendo trading contro te stesso.

Sii sicuro e rispetta i tuoi stop loss. Spero di vederti nella chat room del Team SteadyTrade! Iscriviti oggi!

Dove hai sentito per la prima volta il termine ‘buy to cover’ e cosa pensavi che significasse? Non c’è niente di meglio di una buona storia delle origini! Lascia un commento qui sotto!